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中国拟用人民币大规模结算石油,美国终于有人拿出退回金本位提案

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匿名  发表于 2019-2-1 14:09 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

中国拟用人民币大规模结算石油,美国终于有人拿出退回金本位提案





  原创 BWC中文网

  能源安全、货币的信用与债务的边界为世界经济的三大命脉,而目前的“美元本位制”背后的机制众所周知,我们也多次强调,石油美元一词就是很好的说明,而目前,几乎没有哪种商品可以与石油相提并论,因为,石油是世界上交易量最大的商品。

  要知道,近半个世纪以来,全世界的石油进出国都在按照“买石油只能使用美元”这一原则进行,它允许美国可以通过印钞票来奢侈地购买石油,然而,其他石油进出口国必须支付汇率费用才能获得美元。

  

  这种需求有助于稳定美元的价值,并保证其价值和使用份额,这对主权货币至关重要,因为,美元作为世界最主要的储备货币的地位对美国经济至关重要,而正是石油美元体系确保了世界各国对美元及美债的强烈需求。

  这背后的核心逻辑很简单,因为购买石油就需要储备大量美元,而这些美元又必须在市场上购买(美元就成为刚需),同时,根据石油美元协议,产油国又需要将出售石油的部分美元兑换成美债,因此,石油美元体系人为制造了市场对美元的额外需求,所以,这就进一步解释了石油美元就是美元维持其货币地位的核心根基。

  

  换言之,美元的核心是美债,更是46年前美元脱离金本位制后的替代载体,其目的是为进一步支撑美元在全球的地位,而另外一个好处是它也有助于美国输出通胀,向需要购买石油的国家出口美元正是降低其通胀率的原因之一,然而,其他国家必须支付汇率费用才能获得美元,这样一来,美国又可以节省很多钱。

  但是现在的情况发生了很大的变化,那就是,中俄等多国为绕开或放弃美元结算石油采取了一定的现实步骤,同时,人民币计价的原油期货自上市9个月以来日成交量表现强劲,也已经开始带动欧美等国际市场夜盘的活跃度,中国客户也和一些国家进行原油交易时甚至已经开始部分使用人民币结算。

  

  据路透社称,中国某家石化巨头已经签署了首笔以人民币原油期货计价的原油进口协议,而且这笔石油出口协议来自中东,这就意味着石油人民币成功进入了中东,具有历史性的重要意义,要知道,有了第一笔以人民币计价的石油进口协议,接下来就会有更多笔,也意味着打开了未来以人民币大规模结算石油合作的空间。

  路透社援引知情人士的话进一步称,中国正在为用人民币、而非美元大规模支付结算进口石油而进行前期准备工作,进行人民币支付试点,管理部门已要求一些金融机构开始为用人民币给进口石油计价做准备,可能会先从俄罗斯、伊朗及安哥拉的进口原油采购中开始实施。但是,我们也清醒的认识到,目前,全世界原油主要基准期货俱乐部(布伦特和WTI),仍以美元计价结算,同时,人民币原油期货当前也还处于刚刚出生阶段,尚缺少区域性乃至全球性的石油期货交易中心。

  

  图片来源REUTERS

  英国《经济学人》进一步称,中国是最重要石油进口国,想闯进这个排他性的石油货币俱乐部,中国去年3月26日推出的原油期货如果成功,人民币可能会在部分地区的石油交易中取代美元。而这背后,要知道,中国是世界上最大的石油购买国,从纯粹的经济角度来看,他们希望以自己的货币购买石油是有道理的,比如,他们不需要用大量美元储备来购买,同时,也不需要支付美元汇率差费来购买石油,同时,这也将改善人民币在全球市场中的流动性,但事情并没有到此结束。

  那就是次贷危机后,随着,美元价值的日渐下降,世界多国也发起了运回存在美国黄金的行动,紧接着,恢复金本位和叫停美元的声音也是此起彼伏,比如,美国终于有人拿出了让美元退回金本位制,退出石油载体的提案就是最好的注脚,而这也更像是给石油美元上了一课。

  

  图片来源AFP

  《华尔街日报》在数周前为我们提供了一个最好的例证,西弗吉尼亚众议员亚历克斯穆尼,在众议院提交了一项新法案,试图将美国的货币体系恢复到金本位制,穆尼指出,自从我们的美元几十年前离开黄金标准以来,我们的大多数经济和金融问题并不是单纯的全球化和失业造成的结果,而是美联储通过印钞—债务扩张—通货膨胀来摧毁我们的资金,美联储应该承担责任。

  我们注意到,单就重新激活货币金本位来说,在战略上回归不是没有可能,但战术上不具备可操作性,但穆尼在法案中提出的解决办法是控制美联储的货币供应量,并将其决定权交还给美国市场,换句话说,就是回到金本位制,由于黄金在20世纪的滥用,而在一些历史书籍中得到了不好的批评,但他们却忽视了金本位制下1834年至1913年间的经济增长和零通货膨胀的纪录,穆尼在法案中提出,黄金标准是公平的,因为是市场或美国普通人在控制货币供应量,而现在的美联储政策明显是有利于离印钞机最近的那些精英。

  

  根据该方案显示,自2000年以来美元的购买力已经下滑了30%,自1913年以来美元已经丧失了96%的价值。我们更注意到,这是美元脱离金本位后,美国议员利用黄金的恒定信用标准做出的第一次叫停目前美元货币发行体系的尝试,根据这项立法提案,美联储仍然存在,但它将管理货币供应而不是指令它开启美元印钞机的按钮。

  相反,市场将负责,货币供应和需求相匹配,美元价格(或货币信用值)将受到经济的影响,事实上,美元脱离金本位后,以“石油-美元-美债”为核心的金融体系信用裂痕正在西方内部间扩大,而这种趋势在近日欧盟要建立一个独立于美元的结算石油交易的体系及多国提前或计划要将存在美国(部分在英国)的黄金全部撤回本国后更加清晰。

  

  这就意味着,在美元日渐走弱和中国正在大力推进人民币国际化的进程中,黄金的“金本位”价值可能将会越来越重要,盛宝银行的最新分析也表明,目前,许多产油国已经非常乐意以人民币的形式进行交易结算,这不仅有助于从主要的国际基准手中争夺部分石油定价权,而且还可以促进人民币在全球贸易中的使用。

  换句话说,不管石油美元是否乐意,人民币原油期货就这样如约来了,并取得了全球前三的成绩,这就意味着,石油货币俱乐部中排名前二的原油期货(布伦特和WTI)似乎也要紧跟这个全新原油货币体系对市场的影响力,这更意味着还可以为产油国或原油投资者进行原油交易时再提供一个石油货币的选择。(完)

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