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美国可能很快禁止私人拥有黄金,中国或将要为持有美债向美国付款

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匿名  发表于 2020-5-22 15:08 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

美国可能很快禁止私人拥有黄金,中国或将要为持有美债向美国付款





  原创 BWC中文网

  目前,美国国债实时钟上显示的债务总额为25.2万亿美元,另根据美联储在1月最新编制的报告显示,美国金融体系的债务已经达到73万亿美元,除了美国公债外,较高的债务还包括公司借款,消费贷款以及州和地方政府增加的债务,简单的计算表明,美国人平均欠债约22万美元,甚至本周,美国财政部还安排在接下去发行了规模为540亿的30年期国债(30年来的首次),同时,暗示或将考虑发行50年期或100年期的债券。

  

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  美国国会预算办公室已经在二周前预计联邦将在未来十年再增加12万亿美元的赤字,认为从2020年开始,美国联邦赤字才会每年均超过1万亿美元,而近段时间以来,美联储和美国财政部将利率降息至零水平,并拧开印钞机的水龙头持续地向市场注入流动性,并使得到5月20日其资产负债表将会超过其有史以来最高的7万亿美元,这也意味着在过去的23个工作日内,财政部和美联储已总计向市场投放达12万亿美元的流动性和经济刺激方案来弥补系统的脆弱性。

  

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  尽管,美联储虽然口头上以“明确表示不可能实施负利率”为背景,但美联储身体很诚实的表现已经反映出在货币政策上认输投降了,同时,上周,联邦基金期货也显示市场已经连续多天押注负政策利率,猜测美联储可能在未来某个时候改变主意,转而支持负利率,并在为2020年下半年美国实施负利率政策的可能性做准备。

  而这可能将会给美债市场带来深远影响,这也意味着包括中国、日本等在内的全球美债投资者或将要为持有美债转而向美国财政部付款,同时,美联储在实施无底线的量化宽松措施后,除了负利率,美联储似乎很难再找到更具力度的货币宽松措施了,这在美联储近七周以来,在货币政策上已经开启“倾家荡产、弹尽粮绝”式的核弹级别的货币举措的背景下变得更加明确。

  

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  甚至,现在连美国人自己都觉得美元越来越不可信,据华尔街日报稍早前称,美国西弗吉尼亚州终于有位议员亚历克斯.穆尼大胆的建议美国应退回到金本位,提出的解决办法是美元的印钞权应交还给市场,而不是美联储。

  对此,美国《货币战争》一书的作者,华尔街资深经济学家Jim Rickards在上周称,多年来,全球的货币分析师一直在寻找美元作为国际主要货币重置的迹象,这将削弱美元的角色。因为,现在的美元没有黄金支持,更不断的被美联储多轮量化宽松稀释掉,事实上,当美元脱离金本位,这件事本身就在说明美元的价值在削弱。

  

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  美元购买力持续崩溃,数据由圣路易斯联邦储备银行提供

  不仅于此,新兴市场和欧洲国家目前还加大了黄金生产、开采和交易的合作,或运回存在美国等地的实物黄金,对此,新加坡首屈一指的黄金交易员罗南曼利表示,俄罗斯、土耳其等国积累的黄金也可以被看作是摆脱美元主导国际商品交易结算的一部分,或许未来将会回到金本位。

  而这背后体现的,美国主要是靠债务增长来驱动经济发展的,但凯恩斯主义经济学并不是万能药,这也决定了大部分的美元以锚定美债规模发行后其价值会被不断的稀释,而这几乎也成为美国精心炮制了收割这些市场投资者财富的过程。

  事实上,自从1971年布雷顿森林体系解散以来,美元重新通过“石油-美元-美债”体系并充当着最主要储备货币的地位,几乎所有的国家银行系统维持外储核心资产总量和比率的稳定,不是黄金,而是美债,但40多年过去了,现在这种情况已经发生了很大的变化——资深经济学家Jim Rickards进一步表示,这种结果使得外储管理者们逐步提高了非美元资产的配置,比如,黄金、人民币和欧元等,而且接下去还将一直是这样。

  

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  去年12月波兰央行公开的空运回100吨黄金的现场图

  据世界黄金协会最新数据,今年前四个月全球央行购金活动依然活跃,而2019年全球央行的黄金净购买量已经增长650吨,创下了1971年美元与黄金挂钩以来的最高纪录,在此期间中国也在2018年12月至2019年10月连续10个月增加了约106吨黄金,这在美联储无底线开启放水和零利率的背景下变得更加明确。

  

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  中国连续10月增持黄金数量与金价趋势

  这些都在间接的说明,全球主要央行正在考虑让本币和黄金发挥更大作用。而这背后最大的庄家就是俄罗斯、波兰和土耳其为首的央行,与此同时,黄金市场也正在发生一件意义深远的事,据BWC中文网统计,目前包括德国、土耳其、波兰等多国也已完成或要计划运回存在美联储等多地的黄金,这使得美联储地下金库中的黄金存量目前已跌至历史最低点,而就在这个节骨眼,一件意外的事情发生了。

  

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  据顶级的对冲基金经理Crispin Odey在5月20日发表的报告中表示,美国政府可能很快会禁止私人拥有黄金,因为新冠状病毒危机之后美国政府已经失去了对通货膨胀的控制,Crispin Odey表示,未来美国当局可能会试图将黄金货币化,这意味着美国个人再也没有黄金私有权,囤黄金更是非法的,不过Crispin Odey也坦言美国政府只有在感到有必要为全球贸易建立一个稳定的结算单位时才会这样做。

  而这似乎正在折射对美元失去信任后,按世界黄金协会的解释就是,黄金的历史货币价值正重新回到人类视野的边缘,比如,在极端的情况下,货币会等同于纸,但黄金在任何时候都不会失去其作为贵金属的价值,因此,这一意义最明显的体现即是黄金在通货膨胀时代的价值,无节制发行的纸币会因通胀而贬值,但黄金却不会。

  

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  这一点在任职美联储主席时间最长的格林斯潘博士为我们做了最好的解释,他表示:在没有金本位制的情况下,我们无法通过通货膨胀来保护储蓄的财富不被贬值消失,比如,在金本位制下1834年至1913年间的经济增长就保持了零通货膨胀的纪录,所以,仅从这一点来说,理论上,一个100%以锚定黄金的货币是能够抑制通胀、防止价格水平提升,还能消除可怕经济周期的,同时令所有类型的货币危害也会几乎无效,换句话说,金本位制度不仅从经济角度胜过任何纸币计划,而且从道德角度看是公正的。

  

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  亚历克斯.穆尼进一步称,我们的大多数经济和金融问题并不是单纯的全球化和失业造成的结果,而是美联储通过印钞—债务扩张—通货膨胀来摧毁我们的资金,对此,美联储应该承担责任,首席投资官Jack Ablin相信美国会进入1980以来从未有过的通胀环境。而这背后的逻辑是,货币供应量的增加将减少工资的购买力,实际上工资购买力的增长停滞了。

  一些与BWC中文网财经团队有联系的经济学家称,单就金本位来说,在战略上回归不是没有可能,但战术上不具备可操作性,因为,全球央行们目前都没有足够的理由放弃主权信用货币,换句话说,即使金本位的支持者也通常不会提及黄金对中产阶级的有利影响。

  同时,我们也注意到,近年来,包括美国犹他州、俄克拉荷马州和亚利桑那州等正在加速立法或已经让黄金白银成为与美元并驾齐驱的合法货币,比如,在爱达荷州使用金币或银币交易将和现金一样,不再需要再征收资本利得税。同时,目前,近十来种数字黄金货币也正在开始执行商品交易过程中的一般等价物职能,而正在这些背景下,又出现了一件让市场意外的事。

  

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  据美国金融网站Zerohedge三周前的跟进报道中称,自从全球一些央行没有向国际货币基金组织或世界黄金协会报告一些官方黄金储备收购数据以来,中国可能已经获得了大量的黄金。

  Jim Rickards认为,这并不奇怪,近年来,全球的实物黄金一直在流向中国市场,就像在布雷顿森林体系之前黄金流向美国一样,这些黄金数量远不止官方数据公布的1948吨,根据有关中国黄金开采商的进口和产量及上海黄金交易所的现有数据来看,该外媒称,数千吨黄金可能已经流入了中国市场,根据上交所5月10日给到我们的最新数据显示,一季度,上海黄金交易所黄金成交量1.8万吨,成交额6.4万亿元,同比增长54.08%,这意味着中国市场目前正在吸收全球每年黄金产量的三分之二。

  

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  对此,新加坡首屈一指的黄金交易商罗南曼利表示,作为经济战略性动作的一部分,中国扩大人民币黄金定价权的新行动表明,希望提高中国市场在国际黄金市场中的占有率,这将使中国在黄金与GDP的比率方面与美国和欧盟相当,并将为中国、俄罗斯、欧洲及部分新兴市场的削减美债并这些市场的黄金联合升值提供新的交易场所和道路。

  

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  First Mining Gold的董事长也为我们做了最好的解释,他确信,“当全球真正需要解决美国数十万亿债务赤字风险时,金融和货币市场中的重置现象将会发生,到时可能会将一切与黄金挂钩,这也意味着我们正在接近布雷顿森林体系解体和美元与黄金脱钩后49年以来以美元为主导的全球货币和金融体系的尾声。(完)

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沙发
11nn93n9 发表于 2020-5-24 04:03 | 只看该作者

金本位下,美国还怎么发动战争?

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