百年动荡,迫在眉睫

作者:superdigua  于 2023-2-27 06:30 发表于 最热闹的华人社交网络--贝壳村

作者分类:历史与未来|通用分类:热点杂谈

0. 背景介绍

动荡的世界是什么样子的?
尽管存在短期局部战争,二战后人类享受了 77 年历史上从所经历过的和平时期。
两次世界大战之前,持久的大型战争一直此起彼伏: https://www.worldstatesmen.org/WARS.html

为什么二战结束后,突然大家都不约而同停止战争?

二战后的美国,拥有他国难以企及的大型远洋舰队。所有国家都清楚,没法和美国舰队对抗。
美国唯一的对手,只有苏联(共产主义)。美国需要尽可能拉拢其它国家成为盟友,包括贫困国家(中国,越南,智利,印尼,等等)。这些国家如果不能加入西方阵营,就很可能加入苏联一方,为苏联的经济和军备添砖加瓦。
美国为这些国家开出了两个加盟条件: 支持西方联盟,而不是苏联; 公平交易(不能直接抢劫),依靠生产和交易获取价值。
加盟后,美国会提供技术输出(含海外留学,生产线,贷款),并保障其安全(盟国支付些许费用,但总体上大幅度减少军费开支,专心发展经济)。
除此以外,对于美国来说,自身的经济发展也需要中东石油。

所以,二战结束后,归根到底,美国需要全球化来保障本国的长远利益(对抗苏联以获得安全保障,以及经济发展)。
因此,美国愿意付出巨大代价建设军备,让无数远洋货轮在海洋上自由穿梭。

核武器不是世界和平的主要原因。世界警察才是。(还有化肥农药内燃机等等技术进步)

很不幸,当前情况已经发生了变化。

a. 苏联已经解体
俄罗斯日渐衰退。苏联的前盟友纷纷倒戈。美国再不用担心共产主义带来的国家安全问题。

b. 高科技带来了天量页岩油气和可持续能源
2021年,可再生能源约占美国能源消费总量的12.2%,约占发电量的20.1%。
https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=92&t=4

美国从化石能源进口国,转变为出口国。(中东即便以后发生战争,也与美国利益关系不大)
https://www.eia.gov/dnav/pet/his ... ;s=WTTNTUS2&f=W


c. 维持全球和平日渐艰难
美国的经济规模,相对来说,在不断缩小。(这也证明美国本身并非全球化的最大受益者)
https://www.visualcapitalist.com ... -economy-over-time/


这意味着什么?维护世界和平对美国来说,成本不断攀升,而回报却不断减少。美国已经没有理由继续担任世界警察,辞职指日可待。
特朗普看得很清楚,于是各种退出。
拜登同样看到了这一点。多做多错,费力不讨好。退出,退出!(阿富汗就算完蛋,美国也基本没有损失)
利益是最终的驱动力

这又意味着什么?全球化的终结。
全球动荡的时代,即将到来。

1. 可持续能源

目前锂电池太贵,导致可持续能源总体成本高于化石燃料。但,锂电池和太阳能面板的价格都在不断下降。

The price of batteries has declined by 97% in the last three decades
https://ourworldindata.org/battery-price-decline


Documenting a Decade of Cost Declines for PV Systems
https://www.nrel.gov/news/progra ... for-pv-systems.html


如果可持续能源总体成本低于化石燃料,世界会如何变化?

a. 依赖化石燃料出口的国家,将迅速陷入贫困
例如,中东各国,俄罗斯,等等。而俄罗斯因为能源开采成本高,受到的冲击将远远大于中东各国。
贫困意味着混乱。俄罗斯和中东陷入贫困,就会更加有侵略性。
PS: 如果俄罗斯没有入侵乌克兰,当前的原油价格很可能已经跌破 30 美元,低于俄罗斯的原油开采成本。欧佩克真心感谢普京。

b. 依赖化石燃料进口的国家,获得能源独立优势
例如,中国,日本,印度,西欧各国,等等,以及大部分发展中国家。(为什么中国,印度,西欧热衷于减排?)

c. 美国加拿大澳大利亚挪威等等,受冲击不大
这些国家从化石燃料出口获益,但只占 GDP 很小一部分。(加拿大最高,10%)(为什么美国加拿大澳大利亚对减排兴趣寥寥?)

如果不出意外,绝大多数国家都将在 30 年内能源独立。

这意味着什么?苏伊士运河和红海不再可靠。

有没有人记得 1984 年开始,后来被美国强力镇压的油轮危机?https://en.wikipedia.org/wiki/Tanker_War

如果苏伊士运河和红海再次出现问题,美国是否还会出手?是否有能力镇压?(谢谢高科技带来的页岩油,以及可持续能源)

苏伊士运河和红海不再可靠,又意味着什么?全世界远洋货轮需要绕道好望角。

运费加几倍,时间成本加几倍,但还好,是吗?

是的。如果没有全球变暖,如果美国依然是世界警察。

2. 全球变暖

全球变暖意味着什么?和海平面无关,真正的表面问题只有一个: 粮食减产。

粮食减产意味着什么?粮食出口国减少甚至停止粮食出口,粮食进口国需要进口更多粮食,而原本粮食自给自足的国家也会需要进口粮食。

这又意味着什么?

农业产出如果减少1%,粮食价格会上涨多少?10%呢?20%?

195个人出席有195个座位的宴席,和195个人出席只有194个座位的宴席,差异究竟有多大?如果只有150个座位呢?(没有得到座位,就会饿死)

可以肯定,当国际粮价疯狂上涨,人类将迎来数百年来最大的灾难。(粮价上涨 500%,并不让我惊讶)

什么国家对进口粮食依赖最大?中东。非洲。大部分发展中国家。

中东好理解,为什么非洲会依赖进口粮食?过去几千年为什么非洲不需要依赖进口粮食?

因为非洲人口增加了 N 倍。(谢谢欧美的技术输入,包括比尔盖茨的慈善义举)

发展中国家出现粮食危机,意味着什么?

数千万甚至数亿难民向发达国家涌入。(绝大多数涌向欧洲)

社会动荡,国家冲突,"海盗"盛行。(进一步减少粮食生产和远洋贸易)

"海盗"有能力深入印度洋和南大西洋抢劫勒索货轮?(三百多年前的加勒比海海盗?)

一般来说不可能。如果没有国家支持。

国家会支持"海盗"吗?一般来说不可能。除非出现大规模粮食短缺,秩序崩坏。(索马里海盗)

过路费?保护费?有争议地区多份保护费?以军备(导弹)支付保护费?

支付过路费保护费以后,货轮会得到有效保护?

美国警察一旦退役,所有沿海国家都会设法把公海变成领海。
九段线,阿拉伯海,北海,波罗的海,地中海,更不要说红海,马六甲,直布罗陀海峡,白令海峡,等等。人工岛军事基地将遍布各地,收费岛一个接一个。
把零配件从德国送往中国?9 个收费岛。把割草机从中国送往意大利?7个收费岛。

所以,全球变暖带来的真正灾难是: 阻碍远洋货轮,破坏全球化。

货轮将越来越小,速度越来越快,成本越来越高。唯有高价值物品,才有机会跨国运输。(粮食?矿石?汽车配件?不可能了。)

美国警察会不会出手维持全球秩序?美国有能力和意愿出手吗?(在阿富汗 2.3 万亿美元打水漂。需要多少钱才能解决世界粮食危机?这关美国什么事?)

好吧,去全球化。那又怎么样?

3. 去全球化

记得汽车的制造流程吗?假定能源独立。那么,
a. 在不同国家挖出原料(铁矿石等等),并送去中国美国欧洲日本;
b. 在不同国家制造各种零配件,并送去中国美国欧洲日本;
c. 在中国美国欧洲日本组装;
d. 最后把汽车从中国美国欧洲日本送去世界各国。

好像还好。

零配件的制造流程?假定能源独立。那么,对于每一个零配件,重复 a 到 d
一辆汽车有上千零配件。

去全球化意味着什么?货运成本猛涨导致物价猛涨。

收入也会猛涨,是吗?不是。

为什么不在澳洲直接生产芯片,零配件,汽车?因为生产效率低。

全球化+充裕的技术+充裕的资本, 让地方产业规模迅速扩展到极致。

去全球化之后,每个国家,都会有大量产品不得不本地生产。包括上游零配件。这样,各国之间生产效率的相对优势不复存在,相对劣势崛起。

即便可能,效率也会非常非常低。这意味着,同样 8 小时工作,创造的价值大幅度缩水

换句话说,对于绝大部分国家,因为社会生产效率猛跌,人均收入会猛跌。

资产和收入的增长速度将低于食品价格上涨速度,恩格尔系数不断攀升。

要死一起死,有啥好担心的?

不完全正确。去全球化对各国的冲击程度大不相同。

4. 人口

全世界人口已经超过 80 亿,而且还在不断增加。所以,人口太多,而不是太少,是吗?

不是。 因为人口分布不均。发展中国家生育率高(异常死亡率高,人均寿命短),而发达国家生育率太低。

当生育率降低到 2.1 以下,(20 年后)就会导致劳动力紧缺,从而抬高个人收入,是吗?

不是。更有可能,工作机会将以更快的速度减少,因为制造业会被转移到其它国家。

对于外向型经济的国家来说,这会异常痛苦。例如,韩国,日本,中国,等等。

那么,对于越南印度孟加拉这些平均年龄很低,经济迅速发展的国家来说,就没问题,对吗?

不对。印度的生育率已经降到了 2.2, 越南 2.05,孟加拉 1.98; 他们的生育率只是勉强维持人口替代。

生育率低的真正问题却不是劳动力不足或者工作机会不足,而是经济总量不断下滑。

欧美经济总量下滑,意味着他们减少从发展中国家的进口量,同时也会减少出口到发展中国家的零配件总量。

而去全球化将导致生产本地化,又会进一步减少全球进出口总量。

人生哪个年龄段,消费最多?20 到 60 岁。买车买房买包,养小孩,以及帮助小孩买房买车买包。

养孩子有多贵?多少人咬牙帮助孩子们买房?没有小孩,就不需要这些天价开支。

但对于社会来说,没有小孩,就没有消费(消费量大大减少)。成年人自身的基本开支没多少。多余的钱,会被用于投资而不是消费。也就是推高资产价格,拉低资产的盈利率。

换句话说,生育率低的国家,内需严重不足(日本 1974 年左右生育率跌破 2.1, 2008年开始人口下跌)。

日本很幸运是外向型经济,得以长时间维持经济"萎靡"。(人口问题不是唯一原因)

如果生育率低下,同时出口减少,经济萧条就难以避免。

5. 地理位置

对远洋货轮依赖越大,位置越"偏远",就越不利。所以,

美国,英国,日本,法国,土耳其,等等,处于有利位置。

韩国,波兰,中国,德国,等等,处于不利位置。

6. 科技

无论如何,我们有科技。科技会拯救人类,是吗?

是的,但科技对各国的帮助程度大不相同。

a. 对于能源,科技可以无中生有。但对于物质,科技不能无中生有
高科技无法帮助农业有效对抗洪水干旱飓风冰雹。农业必然减产。
没有粮食,以色列会闹饥荒;没有澳洲和巴西的铁矿石,中国就无法维系世界工厂;没有世界各国的锂,即便德国也无法制造锂电池。

b. 规模决定生产效率
即便有高科技加持,每年生产 1 万辆汽车,和每年生产 10 万辆汽车,其平均制造成本完全不同。(澳洲新西兰怎么办?)

c. 砍树容易种树难
对于同样的科技水平,破坏比建设容易得多。
全球化需要一定的科技水平,但科技水平超过一定程度后,反而会阻碍全球化。
击沉一艘(不愿缴纳过路费的)大型集装箱货轮,比保护它要容易得多。尤其是在无人机和导弹已经普及的时代。

d. 高科技意味着高效率,意味着需要更少劳动力
如果能够把劳动密集型产业,转变为资本密集型产业(无人工厂),发达国家(地区联盟)就更不需要发展中国家的制造业,更容易实现整个供应链的本地化。

结论: 高科技不但不会阻止去全球化,反而会加速去全球化。高科技对发达国家帮助更大,如果有足够多的矿产原料和人口。

7. 金融

a. 当经济总量缩小甚至停滞时,好债务(例如基建投资)可能变成坏债务

b. 金融市场的资源配置是加速器,尤其是金融衍生品
无论是繁荣还是萧条。

c. 美元由全球市场支撑, 而中国的 M2 货币供应是欧美的总和,中国的 GDP 是欧美总和的 38%
2021年,
日元 M2 货币供应量约为 8.6 万亿美元,GDP 5.1 万亿美元。(日本是印钞鼻祖)
欧元 M2 货币供应量约为 15 万亿美元,GDP 23 万亿美元。
美元 M2 货币供应量约为 22 万亿美元,GDP 23 万亿美元。
人民币 M2 货币供应量约为 37 万亿美元,GDP 17.5 万亿美元。

美国(资本密集产业占比高)疯狂印钞,有天量债务。日本(资本密集产业占比高)呢?中国(劳动力密集产业占比高)呢?隐形债务也是债务。
中国实施严格的外汇管控,是迫不得已,而且表面上正确。很遗憾,财富来自于创新,而不是资本,更不是俄罗斯钟爱的自然资源

PS: 宽松的资金供应(MMT)和信贷,导致零利率。除了满足政府(福利)开支的需要,也加速了重大创新的涌现,并不一定是坏事。

8. 非投资建议

a. 不要碰化石燃料相关行业
日暮西山。(美国福特汽车市盈率只有 4.22, 壳牌石油 5.41)

b. 不要碰保险行业
面对动荡未来,何必刀口舔血?(巴菲特?)

c. 长时间经济萧条该如何投资?
长时间经济萧条时所有资产都会贬值。包括现金黄金粮食能源甚至军工。
然而,总有一些行业和产品的 GDP 占比会变大,尽管绝对值可能缩减。
例如,美国的大型可持续能源企业指数,以及高科技企业指数。

d. 不要碰中概股
全球化最大的受益者,很可能成为去全球化最大的受害者。加上人口崩塌和全球变暖。
强大的军力并不会带来高速经济发展。(美国77年前就有最强大军力,但经济发展速度相对较慢,所以 GDP 占比不断缩小。苏联俄罗斯就更别提了)
谁也不能用枪炮强迫他国购买你的产品和服务。(只能禁止购买)

e. 投资美国标普500指数
美国在很多方面具有优势。
*对于"去全球化",抵抗力最强
地大物博,可以直抵大部分国家,不容易受攻击,同时有最强防御能力。
*生育率 1.7
和西欧北欧生育率最高的法国瑞典齐平,只比伊朗土耳其等等略低。同时每年涌入大量年轻移民。所以几十年内不存在人口结构问题。
*具备最强的本地生产和本地消费能力
不依靠出口拉动经济。
*矿产资源丰富
*农业发达
河流密布是粮食保障的关键因素之一。河流也可以大大降低国内物流成本。("多收了三五斗",洋米洋面,外洋大轮船)
https://www.treehugger.com/all-r ... ractive-map-4859229


f. 澳洲
澳洲,东南亚和新西兰,劳动力粮食和矿产充足,互为犄角,彼此互补,不会太差。

g. 零利率问题
物价猛涨,还会维持零利率吗?
物价决定于商品和服务的供需关系,利率决定于货币的供需关系。
物价猛涨,收入猛跌,但,货币却依然会维持饱和供应(也就是零利率),以最大程度支持生产,并维系政府开支(基建,教育,国防,医疗,养老,等等),如果FED不搞骚操作。
所以,利率仍然会趋近于零,货币价值持续下跌。
民众逐渐对法币失去信心。"存款"比例不断下降。

8. 后记
2800年前,也就是古罗马崛起之前,人类在全球范围内遇到了普遍的"文明衰退"。因为缺少文字记载,考古学家不知道具体原因,推测是因为异常气候变化。

今天,人类文明早已飞跃发展。异常气候变化对人类的影响远没有 2800 年前严重。然而,人类的人口总数也远远多于 2800 年前,而且出现了无数倍的"粮食衍生品"。

各国精英首脑,能否能够找到好办法,和平共度难关?

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