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在最近召开的北京大学CMRC中国经济观察第24次报告会上,中国外汇储备管局的局长大人易纲说的一些言论,很值得大家注意。一位易掌管中国最大的财富。易掌控的财富相当于2009年中国的GDP总量(49100亿美元)的一半以上。他的观点决定着这笔财富的命运和巨大的国家利益。关于外汇储备政策和思想,易的主要观点如下。本人本着用实事说活得原则,用世人都认同的道理和推理,试图找出中国外汇管理的损失和原因。
1. 外汇储备要减少。
“截至去年底,中国国家外汇储备余额达2.85万亿美元,外汇储备比较高,目前全世界主权财富基金共计约9万亿美元,而中国就占据将近三分之一。”
“减顺差不是要压出口,而是要增进口。”
易实际上并不知道应该买什么商品。但在下面的话里易明确了关键一条:不能进口石油,黄金和矿产。
2。用外储买商品不现实:“有人建议用外汇储备去买石油、买黄金、买矿产等,但这牵涉到国家资源,有很多投资限制,各国政府对此都是非常谨慎的。”
在对易得言论进行评论之前,我请大家看看一个表格。 这是2010年底,世界各国(区)黄金在外汇储备中的百分比:
世界黄金持有和黄金在外汇中的比例 (2010 12月) | |||
黄金占外汇储备的比例(%)[10] | |||
- | 10,792.6 | 60.7% | |
1 | 8,133.5 | 73.9% | |
2 | 3,401.8 | 70.3% | |
3 | 2,846.7 | - | |
4 | 2,451.8 | 68.6% | |
5 | 2,435.4 | 67.2% | |
6 | 1,054.1 | 1.7% |
易大官人, 看了这个表格,你做何感想?是不是那些发达国家外汇储备的政策制定者都没有你聪明啊! 哈哈!恐怕不对吧!
易纲,作为外汇储备的掌门人,你这个说法要么十分无知,要么你太善于说谎话。全世界发达国家和地区黄金在外汇储备中的比例全部都在70%左右。那是世界惯例。只有中国比例只占区区1.7%。你的‘各国政府对此都是非常谨慎的’从何而来?有何根据?
国际黄金市场每天都是开放的,买黄金有谁限制你了? 实事是在世界上只有你易大官人对此比较“谨慎”吧?连草民都知道美元铁定贬值,全国的黄金市场,天天出货天天强光。外至洋鬼子,内至草民,都认黄金为真财富, 唯独你对真财富“戒急用忍”。除非你是受了某些人的真传,要成经济领域的仙不成?
近10年来,人人都在问,中国过去20年的外汇储备一直排斥黄金,是什么逻辑?过去30年黄金价格从200美元涨到今天的1400美元,易大官人居然能强制外汇管理局不买一个盎司的黄金。是刚愎自用, 还是受人指使? 在于国际接轨的浪潮中,为什么单单在财富储备管理方面与人不同?不能不让人怀疑背后的原因!
易纲对真财富的排斥造成了什么样的损失呢?俺来替你算算吧。如果30年来,每年把国家外汇净增的70%不间断的买成黄金,中国是至少赚了1。9万亿美元。换句话说,由于易天才的拒绝黄金的结果,国家损失了1。9万亿美元的财富。
中国荒谬外汇储备政策过去十年造成近1.9万亿美元的损失 | ||||||
年 | 实际存汇亿 | 总净增/年 | 当年货币净增 | 用于购买黄金/每年 | 黄金价格(美元/盎司) | 70%外储当年可买黄金(百万盎司) |
2001 | 1221 | 1221 | 366.3 | 854.7 | 320 | 267 |
2002 | 2864 | 1643 | 415.59 | 1150.1 | 380 | 303 |
2003 | 4000 | 1136 | 449.67 | 795.2 | 400 | 199 |
2004 | 6099 | 2099 | 512.64 | 1469.3 | 450 | 327 |
2005 | 8188 | 2089 | 575.31 | 1462.3 | 500 | 292 |
2006 | 10663 | 2475 | 649.56 | 1732.5 | 650 | 267 |
2007 | 15282 | 4619 | 788.13 | 3233.3 | 800 | 404 |
2008 | 19460 | 4178 | 913.47 | 2924.6 | 880 | 332 |
2009 | 23991 | 4531 | 1049.4 | 3171.7 | 1100 | 288 |
2010 | 28473 | 4482 | 1183.86 | 3137.4 | 1400 | 224 |
总计 |
|
| 6903.93 |
|
|
|
总共购黄金(百万盎司) |
|
|
|
|
| 2903 |
按黄金限价折合今天美元(亿) |
|
|
|
|
| 40642 |
净损失:美元(亿) |
| 6903.93 | +40642 | -28473= |
| 19073 |
易,看了这个表,你又有何感想呢?又想做如何诡辩呢?我要是在你的位置,早就引咎辞职,刨腹谢罪,或者坦白从宽了。
谬论3. “以国家的名义在现货市场购买商品一定会将商品价格抬高。如果用外汇购买,最后受损失的还是中国。用市场的方式而不是用国家的方式才是最好的解决办法。”
国家的黄金储备,国家不出面谁出面?陈云同志早在70年代就为国家购进过几百吨黄金。印度去年从国际货币基金组织买了250吨黄金,有谁阻挡了他们了吗? 因此,你不是无师可法。 真要由个人或公司出面, 国家也有的是办法,不可能购买不成。
大笔储存美元,阁下怎么从不担心会抬高美元的价格?从这一点看你一点不傻,你知道黄金是不可再生而美元是可以随便印的。作为中国央行的付行长,你不至于一点投资的基本知识都没有,你排斥黄金肯定有你的原因!这个原因只有你自己最清楚!绝对不是你上面说的原因。因为它们根本站不住脚。连3岁小孩也不会信。
"如果用外汇购买,最后受损失的还是中国"。
这完全是无稽之谈。
首先,如果30年来按世界惯例,每年把国家外汇的70%不间断的买成黄金,中国是赔了还是赚了?谎言说壹千遍还是谎言。掩盖不了自己严重失职的实事,重复说壹千遍,妄想让谎言变成坑害国家的歪理,其用心就不好让人接受了.
"用市场的方式而不是用国家的方式才是最好的解决办法"。
易大官人, 请容我不客气一点。 但是,你真的不配谈市场。因为你连今天的“市场”为何物都不清楚。你得到的结论因而与实事恰恰相反。容我慢慢说来。
首先,国际市场和家门口的菜市场。今天的市场,就是未来的市场,人们预测到一个供需不平衡,就用购进实物(如黄金),ETF,期货,股票等方式,提前实现这个平衡。使某个商品的价格提前到位或提前部分到位。所有参与这个价格推动的人都因而获利。谁不参与上述价格推动过程,损失的是你自己。
以黄金为例,美国大量印发钞票时,黄金的价格就大涨。因为人们预测到纸币越多,真正的财富价格就会越高。因为纸币是可以无限印刷的,而黄金是不可再生的。易也明白量化宽松的货币政策,其实质就是印钞票。但就是不按常规办事。结果只有一个,让外汇储备随之贬值!真是与众不同阿!
再以铁矿石为例。国家要发展,一定需要大量钢铁。你的国土上没有铁矿石,谁有谁就有定价权。你总不能因为价高而不发展。铁矿石每年都在涨,所谓的谈判有用吗?唯一正确的办法就是在底价时大量购进。或者像日本那样,找机会提前买进他们的股票,一边以后坐享涨价成果。
同样的道理,当今天中国正在为核电站引进核反应堆时,人们已经计算到3年以后国际市场铀的缺口。现在和铀有关的公司的股票都大升。铀的价格也翻番了。所有参与这个价格推动的人都因而获利。谁不参与上述价格推动过程,损失的是你自己。正如投资人所说,你们设计建设了30座核电站,铀价在高,你也要买,你不会因此闲置耗资巨大的核电站。你只能通过提高电价来运行!
易大官人的言论显示你脑子很避塞很落伍啊!价格市场的方式并不是无作为的市场。恰恰是你这种认人宰割的被动市场适应,给国家造成了万亿损失。让我一个外行人教你什么是主动市场和被动市场,你不觉得该换个工作了吗?我说话太苛刻了吗?非也!
人人都知道一个常理:有钱人让钱为自己工作,无钱的人天天为钱工作。这里说的就是在有了一定财富积累之后,金钱管理的技能是如何重要,对个人如此,对家庭如此,对国家更是如此!
你知道美国金融业的年产值占美国GDP的50%左右吗?你知道巴菲特管理的财富在一年里增长了60%吗?你可意识到国家人民把巨额财富交给你管理的责任。想象一下如果你的工作是象巴菲特那样替客户理财的话,你老婆会不会把钱放在你的公司里。对你这么一个吃里扒外,撒谎成性的人,没有人会信你。把中国最大的财富放在你手里,是高层的严重错误!
中国的外汇管理局到了彻底翻修的时候了!