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在全球流動
性過剩的洶涌大潮中,美國將美元大幅度貶值制造全球流動性過剩,已經被英國金融時報斥為“美元:中國的燙手山芋”(見英國《金融時報》11月22日報道,
作者彼得加海姆),其以紙幣為媒向全球轉嫁國內經濟調整成本的企圖昭然若揭,但部分經濟學家的見解再次令人瞠目。在日前于廣州舉辦的一場“名家面對面”的
現場活動中,有經濟學家指出,1987年,金價每克168元-178元人民幣,現在最高時也就200元左右,上世紀60年代一盎司黃金39美元,現在一盎
司800多美元,以此為論據,得出相比美國債券,黃金不值得投資的結論。並直指《貨幣戰爭》一書作者“不懂金融”,而《貨幣戰爭》一書的主要主張,就是建
議國家和民眾儲備黃金以應對紙幣貶值。
必須承認,黃金絕非“只漲不跌”的投資品,事實上世界上也根本不存在只漲不跌的投資品。在過去20年中,黃金價格有過多番起落,特別是1997年
─1999年,每盎司金價曾經跌至251.9美元的20年來低位,但必須注意到的是,當年黃金的弱勢是建立在美元強勢的基礎上的,自2001年4月至
2005年8月底,美元開始了其大幅度貶值的歷程,美元指數從120點之上一路下跌到80多點,黃金的價格就開始觸底反彈。一路緩慢上漲,今天,美元弱勢
趨勢加劇,黃金的強勢則不可阻擋。
當前人們通過豬肉、糧食、方便面、CPI的大幅上漲體驗通貨膨脹的逼近,但從更大的范圍內看,中國流動性的源頭,其實是畸形的外需主導型經濟所導致的輸
入式通貨膨脹。社科院金融所專家劉煜輝指出:“中國通貨膨脹本質還是貨幣過多導致的貨幣貶值,源頭在于美元本位制下美元的濫發,向中國注入了大量的流動
性,導致中國財富的稀釋。”而在這個過程中,我國外匯儲備中過多的美元,以及黃金儲備過少,無疑加劇了國家財富的流失。必須看到的是,中國黃金儲備迄今仍
只有600噸,盡管黃金大漲了七成,但由于外匯儲備增加了約一倍,黃金儲備佔外匯儲備的比例反下降到1%左右。而美國、歐洲央行黃金儲備分別超過
8000、10000噸(均超過其央行儲備資產的50%)。
足堪慶幸的是,今年4月24日,央行副行長項俊波在上海復旦大學演講時說,中國應通過合理增加黃金儲備及買入石油等戰略資源,來拓寬外匯儲備的投資渠
道。這是自《第一財經日報》2005年7月29日文章《專家建議大幅增加中國黃金儲備數量》中首次提出增加黃金儲備後,國家首次表態增持黃金,但令人扼腕
的是,此時中國已經錯過了增加黃金在外匯儲備中的比例的最佳時機,人們幾乎忘記,在黃金價格僅250美元/盎司左右時,民間經濟學家劉軍洛先生就曾私下上
書建言增加黃金儲備。
充滿憂患的人們在美元走弱的“陽謀”下呼喚國家增加黃金儲備的比例,甚至建立以黃金、石油、環境為基礎的“資源貨幣憲法”,他們並不是指出一條生財之
道,或者充當“股神”“半仙”,而是把增加黃金儲備當作應對美元貶值的國策。倘若認為從1987年至今黃金不值得投資,並把呼吁增加黃金儲備的聲音斥責為
“不懂金融”。此謬大矣。
必須看到的是,以美國黃金儲備之巨,黃金市場的主動權已經幾乎掌握在美國手裏,而以目前黃金價格之高,中國再大規模建倉為時已晚,廣大民眾倘若意欲進入
金市,必須有自己的風險判斷,但毫無疑問,本世紀初那些呼吁國家大量儲蓄黃金的人是對的,《貨幣戰爭》一書雖不盡嚴謹,但並非虛構,而從目前的情況看,中
國倘若要扭轉劣勢,需要付出相當大的代價。□