不管热钱冷钱,进得来出不去就是好钱

作者:老石  于 2010-11-12 05:46 发表于 最热闹的华人社交网络--贝壳村

作者分类:随想|通用分类:政经军事|已有7评论

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美联储最近宣布的6000亿量化宽松计划使美国高通胀预期不再有任何悬念。这6000亿的量化计划是在现有货币供应量的基础上追加的。我没有下功夫去找截至今年10月份的货币供应量,但以下是两张货币供应量的图表已经非常说明问题。此从2008年第三季度开始,截至今年2月,美国的货币供应量呈火箭升空式增加。然而,美联储似乎觉得火箭到月球还不够过瘾,所以准备直飞火星。

(图表来源是http://www.fgmr.com/us-dollar-money-supply-is-underreported.html

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由于美元是世界储备货币,中国是最大的债主国,损失惨重自然不必说。这也怨不得美国,那么多年,放着黄金白银和资源不做储备,却把所有的鸡蛋放在美元这一个篮子里。就算从2008年第三季度起,眼睁睁看着火箭已经腾飞了,中国还继续发扬国际主义精神,大量增持美国国债。所以这个冤大头是自找的。


现在美元又灌水6000亿,中国是否可以亡羊补牢呢?


中国给人一种经济相对稳定,率先复苏的印象,人民币升值毫无悬念,股市相对有较大的升值空间。大量热钱已经流入或者正在流入。它们的大进大出对经济的冲击不可低估。上次的亚洲金融风暴就是一例,其实爆发于2008年的美国次贷危机,以及造成的全球经济危机本质上也是热钱造成的。中国现在开始认识到问题的严重性,连周小川也开始大谈防范。


可是,防范只是在这场货币战争中采取守势。光怕热钱还不够。最好的防御往往是有准备的攻势。中国这样大的经济体,完全有主动进攻的可能性。既然热钱看准了人民币升值,股市增值,和疯长的房地产来博弈套利,你让它鹿死中原也是公平的结局。我认为,不管冷钱热钱,进得来出不去的就是好钱。


冷钱是真正的投资,盖厂房,搞生产,多多益善。应该受到保护。这自然不必多说。

热钱是投机,给经济造成破坏。你要进攻它,整死它,整得它再也不敢投机中国。

还有一种温钱,就是当初用1:12的汇率进入的外资,赚了钱,嫌1:8和1:.5汇出还不过瘾的钱。在中国期货,楼市和股市中耗着等待汇率再涨20%的钱。它们本质上也该算入热钱。它不走,也在fair game之内。


热钱投机无非在4个方面。汇率,房地产,股市,和期货。但这4个市场也不是随时适合热钱投机的,它们必须有适当的气候,那就是:


第一、要有涨落的预期,就是很多人都看好或看跌一个市场。

第二、要有涨落的速度,速度太慢,也不适合热钱投机。

第三、要有雄厚的投机资金,甚至政府的配合。比如1997年亚洲金融风暴,金融大鳄索罗斯掌握着富可敌国的金融资源。之前还有世界银行,西方各国政府使劲兜售金融自由化,鼓动小国放弃金融监管,资金高速自由流动,向小国超额贷款,甚至在危机发生之后,他们的开出的药方是财政金融紧缩。现在,西方各国同声合唱人民币升值,台面上的说词是贸易不平衡,而关键是配合热钱套利。


破解和整死热钱的关键就在于在适当时机破坏以上三个条件。让热钱变成冷钱,长期滞留中国,为中国特色的“社会主义”服务,或者让它铩羽而归。可能的做法是:


1) 永远保持人民币升值预期,长线是蜗牛速度升值,短线有升有降。永远对热钱有吸引力,却让热钱无法快进快出。

2) 逼迫人民币升值,西方以贸易平衡为名,行配合热钱套利之实。本着互利互惠精神,中国应该高调配合西方追求贸易平衡,用出口征税的办法解决他们的实际问题。但人民币决不能升值使热钱套利。出口税采用两种方法:国别出口税率 品别出口税率。对顺差多的国家如美国的出口可以多征出口税,对顺差少的国家出口少收税,有逆差的国家如日本韩国则是出口退税。征来的税收,用于培育高科技行业。对生产过程中耗能多,环境污染严重,附加值低的产品出口税率高,反之则税率低或者退税。

3) 禁止国有企业进入房地产。学习美国,把国有银行的房贷证券化上市,国有银行逐步撤出房地产。让热钱“来有所居”补贴。

4) 随时组织大量新股上市。热钱涌入正是融资的好机会。永远保持股市升值的期望,但只要一升,国有股就增发。新公司就上市。你印钞票,我印股票。反正我喜欢你的钞票,你喜欢我的股票,各尽所能,各取所需。

5) 视地区不同,在适当时机对非自住的2套房开征当年平均房价的1% ~ 5%的房产税,刺破房产泡沫。让投机房产的热钱无功而返。

6) 征收资金离境税。

7) 打击地下钱庄。

8) 有计划地通胀,可以降低汇率上浮的压力。让通胀速度略快于汇率涨幅。同时增加最低工资,补贴在低收入工人的工资。为每位退休人员的储蓄设立CPI挂钩的特殊账户,最高保证挂钩50万。也就是说,从热钱上赚来的钱,补贴境内居民因为通胀造成的损失。


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发表评论 评论 (7 个评论)

2 回复 weileguojia 2010-11-17 00:32
那么多年,放着黄金白银和资源不做储备,却把所有的鸡蛋放在美元这一个篮子里。就算从2008年第三季度起,眼睁睁看着火箭已经腾飞了,中国还继续发扬国际主义精神,大量增持美国国债。所以这个冤大头是自找的。
不这么简单:CIA控制了“智囊” 决策者自己是白痴,没有一点水准,对世界大势没有自己清醒的认识,就会签字卖国,
2 回复 weileguojia 2010-11-17 00:35
钱进来,财富出去。 不可能浅进来只停留在无息帐户上。是要抢东西的。不然国内也不会被捅涨。个人观点
2 回复 老石 2010-11-18 12:21
weileguojia: 钱进来,财富出去。 不可能浅进来只停留在无息帐户上。是要抢东西的。不然国内也不会被捅涨。个人观点
所以,我想对外资的监管很重要。钱进来后去了哪里,就在哪里狙击它。你说的有理。钱进来是要有去处的。但是无非是炒房,炒股,期货,和贸易。只要没有买办心态,这都是可以狙击的。
1 回复 weileguojia 2010-11-19 00:21
可以狙击? 要看当政者的水平和能力了
2 回复 borninheaven 2010-12-19 09:15
人们对地下钱庄有误解。 其实,地下钱庄和热钱毫无关系! 它只是异地换汇而已, 根本没有跨界钱的流动,只是抢了银行的换汇生意!
2 回复 老石 2010-12-19 09:23
borninheaven: 人们对地下钱庄有误解。 其实,地下钱庄和热钱毫无关系! 它只是异地换汇而已, 根本没有跨界钱的流动,只是抢了银行的换汇生意!
我再想了想,你是对的。只是如果钱通过地下钱庄,国家对钱进出失去的监管。
2 回复 borninheaven 2010-12-19 11:25
老石: 我再想了想,你是对的。只是如果钱通过地下钱庄,国家对钱进出失去的监管。
那是小钱, 大钱是通过商业投资, 各级政府的招商引资进去的。

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