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| 527 凸子尘报：New Year，New Thought和New Economy | 2012-01-03 |
2012年世界人民还能活得了吗？这个问题玛雅人在五千年前设局，今天的人们忙着做解。我想起Y2K当时的末日惨状。结果千禧年一早醒来，银行帐号的余额一分也没少。我当时说不出是欣喜。据说有99%的人是遗憾来着。2012的末日之解，只是12月23日那一觉醒来。所以今天我先懒得跟玛雅人较真，我觉得还是说说另外几个看上去更吸引眼球的消息。
美国人觉得自己已经开始了地狱的十年。WSJ在12月26日刊文，预言美国地狱十年里，超级富豪在2012年重掌政治体系中的绝对权力；美国政客于2013年发动战争；中产阶级沦为第三世界的穷人；美国将在2017年爆发阶级战争、新内战和革命；美联储和华尔街会在2018年垮台；等等。作出这个预言的经济专栏作家Farrell是一本由非经济学家所写的经济著作的忠实读者。那本书叫做《The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism》，作者Naomi Klein。
中国人也觉得自己2012年的经济要垮了。 软着陆还是硬着陆，关键看房子。前摩根士丹利的亚太首席分析师谢国忠预言，2012年中国房市必垮，平均降价50%，他主要的依据是这一代开发商都没经历过熊市，财务杠杆用的太高了。但工商联房地产分会长聂梅生说，2011年中国平均房价不降反升，销售5万亿人民币，因为除了10个限购城市还有几百个二三线城市。聂梅生站在地产商的角度毫无疑问。而谢国忠则是正牌经济学人，他的履历包括成功预言印尼1997年的经济危机，香港回归后的房价下跌，以及中国经济从通缩走向过剩。
我今天列举这两个人的意思并不在褒贬。只看经济，日本已经疲软了20年，这20年里先有美国新经济十年，后有中国世界工厂十年。现在欧洲也要垮了，美国也垮了，中国看上去也撑不了多久了。那么2012年的经济看上去是全球都完蛋了？ 经济学其实从亚当斯密开始就是一门补补丁的学科。出了问题，补一下。再出新问题，再补一下。一开始只有黄金衡量财富的时候，经济学就是重金主义。重金主义靠枪炮殖民，什么都没干呢先来一仗打蒙了，再抢钱就顺利多了。后来看见贸易比枪炮则是更好的获取财富的方式，不战而夺人之财。于是转为重商主义。重商主义其实也靠武力说话。后来导致两次世界大战。于是新的货币主义来了。货币经济学的起点是布雷顿森林，顶点是全球化。
Farrell所看到的是货币经济体系的全局问题。而谢国忠看到的只是货币经济中的某个局部的问题。如果你假设他俩看到的问题都实现的话，那么 整个世界经济就没有任何一个亮点。而货币经济的本质是财富出于交换，货币定价交换。有货币的交换，就肯定有人worse off，肯定有人better off。所以世界没有亮点是不可能的。2012年谁会是亮点？
假设全世界只有4个人，他们玩财富游戏。第一轮A和B联手赢了C和D。AB变成是富人，CD是穷人。AB继续联手救没什么好玩的，因为他们从穷人CD身上榨不出多少财富了。第二轮必然是AC联手对BD。假设AC赢了第二轮，那么C富了，B穷了。第三轮格局肯定变化，可能是AD联手对CB了。货币经济就是这样不断循环下去，相对其他人更富有就是玩这个游戏的游戏者宗旨。 全球化的货币经济就是这么一个all-in play。布雷顿以后到1970年，西欧紧跟美国，赢了非自由市场的社会主义经济。这是第一轮。第二轮1970-1990，日本傍美国，赢了前一轮崛起的欧洲。第三轮1990-2000，美国又联合欧洲，赢了上一轮钱包鼓起的日本。第四轮2000-2010，美国联手中国，赢了欧洲。现在的局面是中国钱包很鼓，但他不可能单挑世界。谁会和他联合对局美国呢？前几轮都是美国在赢，这一轮美国输得了吗？
美国在这一轮要想赢了中国，靠的只能是人民币升值和搞垮房地产。中国要想赢了美国，就必须人民币升值和促进内需。所以人民币先升值了，而房地产还没垮。未来十年中国有3亿人从农村流向城市。这个相当于整个美国的人口，在城市里生活的第一需要就是房子。所以美国人想搞垮中国的房市的可能性不大。现在看来基本没有了，因为中国政府的调控力度很大，泡沫最大的一线城市房价在降了，泡沫在收缩。谢国忠所谓的垮，是在夸大其词夺人眼目。我虽然对中国2012年的经济不乐观，但我也不悲观。
美国人觉得自己已经开始了地狱的十年。WSJ在12月26日刊文，预言美国地狱十年里，超级富豪在2012年重掌政治体系中的绝对权力；美国政客于2013年发动战争；中产阶级沦为第三世界的穷人；美国将在2017年爆发阶级战争、新内战和革命；美联储和华尔街会在2018年垮台；等等。作出这个预言的经济专栏作家Farrell是一本由非经济学家所写的经济著作的忠实读者。那本书叫做《The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism》，作者Naomi Klein。
中国人也觉得自己2012年的经济要垮了。 软着陆还是硬着陆，关键看房子。前摩根士丹利的亚太首席分析师谢国忠预言，2012年中国房市必垮，平均降价50%，他主要的依据是这一代开发商都没经历过熊市，财务杠杆用的太高了。但工商联房地产分会长聂梅生说，2011年中国平均房价不降反升，销售5万亿人民币，因为除了10个限购城市还有几百个二三线城市。聂梅生站在地产商的角度毫无疑问。而谢国忠则是正牌经济学人，他的履历包括成功预言印尼1997年的经济危机，香港回归后的房价下跌，以及中国经济从通缩走向过剩。
我今天列举这两个人的意思并不在褒贬。只看经济，日本已经疲软了20年，这20年里先有美国新经济十年，后有中国世界工厂十年。现在欧洲也要垮了，美国也垮了，中国看上去也撑不了多久了。那么2012年的经济看上去是全球都完蛋了？ 经济学其实从亚当斯密开始就是一门补补丁的学科。出了问题，补一下。再出新问题，再补一下。一开始只有黄金衡量财富的时候，经济学就是重金主义。重金主义靠枪炮殖民，什么都没干呢先来一仗打蒙了，再抢钱就顺利多了。后来看见贸易比枪炮则是更好的获取财富的方式，不战而夺人之财。于是转为重商主义。重商主义其实也靠武力说话。后来导致两次世界大战。于是新的货币主义来了。货币经济学的起点是布雷顿森林，顶点是全球化。
Farrell所看到的是货币经济体系的全局问题。而谢国忠看到的只是货币经济中的某个局部的问题。如果你假设他俩看到的问题都实现的话，那么 整个世界经济就没有任何一个亮点。而货币经济的本质是财富出于交换，货币定价交换。有货币的交换，就肯定有人worse off，肯定有人better off。所以世界没有亮点是不可能的。2012年谁会是亮点？
假设全世界只有4个人，他们玩财富游戏。第一轮A和B联手赢了C和D。AB变成是富人，CD是穷人。AB继续联手救没什么好玩的，因为他们从穷人CD身上榨不出多少财富了。第二轮必然是AC联手对BD。假设AC赢了第二轮，那么C富了，B穷了。第三轮格局肯定变化，可能是AD联手对CB了。货币经济就是这样不断循环下去，相对其他人更富有就是玩这个游戏的游戏者宗旨。 全球化的货币经济就是这么一个all-in play。布雷顿以后到1970年，西欧紧跟美国，赢了非自由市场的社会主义经济。这是第一轮。第二轮1970-1990，日本傍美国，赢了前一轮崛起的欧洲。第三轮1990-2000，美国又联合欧洲，赢了上一轮钱包鼓起的日本。第四轮2000-2010，美国联手中国，赢了欧洲。现在的局面是中国钱包很鼓，但他不可能单挑世界。谁会和他联合对局美国呢？前几轮都是美国在赢，这一轮美国输得了吗？
美国在这一轮要想赢了中国，靠的只能是人民币升值和搞垮房地产。中国要想赢了美国，就必须人民币升值和促进内需。所以人民币先升值了，而房地产还没垮。未来十年中国有3亿人从农村流向城市。这个相当于整个美国的人口，在城市里生活的第一需要就是房子。所以美国人想搞垮中国的房市的可能性不大。现在看来基本没有了，因为中国政府的调控力度很大，泡沫最大的一线城市房价在降了，泡沫在收缩。谢国忠所谓的垮，是在夸大其词夺人眼目。我虽然对中国2012年的经济不乐观，但我也不悲观。
关于货币经济的全局性问题，Farrell看到了。他觉得世界的危机就要来了。这个事情说清楚话长了。我们还有时间，以后慢慢聊。