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(1)月黑风高之夜,精神病院一位失忆患者,歌剧演员格拉维,在报上看见女演员莉莉将在洛杉矶上演新剧的消息后,大为震动,随即杀死看护人员,逃出精神病院。洛城警局邀陈查理破案。莉莉带着她的舞台搭档兼情人恩瑞克闯进办公室,说有人用字条威胁,今晚要将她杀死。
(2)当晚,陈查理带着儿子来到歌剧院,调查精神病院逃犯格拉维的情况。
(3)此时,逃犯格拉维已来到他曾经演出过的歌剧院,潜入后台。
(4)陈查理见到逃犯格拉维,发现了一个惊天秘密。原来,格拉维多年前在歌剧院一次大火中被认为已葬身火海。他是被妻子莉莉伙同情妇恩瑞克锁在化妆间遭到谋害的。
(5)格拉维见到了恩瑞克的妻子安妮塔。安妮塔答应为他保守秘密,格拉维则要求让他再登台表演一次。
(6)格拉维潜入恩瑞克的化妆间。之后,恩瑞克被发现遇刺,死于室内。
(7)莉莉也被发现遭遇刺身亡。警探们紧张地进行调查。
(8)陈查理同意让格拉维演出,实际上这是他抓获真凶的一个布局。
(9)格拉维登台了,人们紧张地注视着。
(10)格拉维作为歌剧《狂欢节》里的人物,举刀向安妮塔刺去。安妮塔作贼心虚,惊恐万状。
(11)警探开枪击伤格拉维。陈查理揭穿真凶——正是恩瑞克的妻子安妮塔!她因丈夫与莉莉的奸情早就蓄谋报复,格拉维的出现,促使她提前实现自己的复仇计划。
(12)格拉维的确是最大嫌疑人。聪明的陈查理却根据一把刀排除了他的疑点。他向儿子解释,一把道具刀是不可能连伤二命的!
本片一大亮点,是逃犯格拉维的精彩表演。他是由电影《科学怪人》里名噪一时的大明星卡洛夫(左)扮演的。而出演大侦探的奥兰德,也是多位陈查理扮演者中最出色的一位。