核能经济学：最新研究进展 （二） （ZT）

1. 全球核电站市场：

现有订单和前景

过去的十年间，关于“核能复兴”的说法越来越多， 这基于两个因素。新一代核电站，即所谓的改良式第三代（Generation III+）设计，具有造价低、易建造、更加安全且生产废料少等特点（关于改良式第三代设计的描述见附录1）。核电站订购方不仅限于那些对发展核能没有问题的国家，例如法国、印度、韩国，也包括美国、英国、意大利、德国等那些似乎曾经不打算发展核能的国家。对于核工业来说，美国和英国是特别的目标国家，原因如下：

--比起欧洲和北美地区其他国家（芬兰和法国除外），英国和美国的核电建设项目更趋向于订购改良式第三代设计的核电站；

--英国和美国被视为核能的先驱国家，因此，如果这两个国家有新的核电站订单，那么会带来额外的影响；

--从经济角度而言，过去英美利用核能的经历十分糟糕，以至于早在十年前就普遍认为英国不会再下核电建设的订单。所以英美市场的再次发展算得上是一次复兴。

然而，从现有核电站订单（表2、表3、表4）可以看出，核能复兴大多是空谈，而且有地理位置的局限性。2010年1 月，全世界正建的核电站一共有55 座，总发电量为510 亿瓦；正在运营的核电站有443 座，总发电量为3750 亿瓦（表1）。2005 年后开始建造的32 座核电站之中，除了一座在法国，一座在日本外，其余30 座都是在中国、韩国和俄罗斯，其中中国20座，韩国6 座，俄罗斯4 座（表2）。除了从现有核电站订单可以看出，核能复兴大多是空谈，而且有地理位置的局限性。5 座中国的核电站外，其余核电站都是由的本土供应商承建。西方供应商西屋电气公司(Westinghouse) 和阿海珐核能公司(Areva NP) 活跃于欧洲，但是除了中国的五个订单外，他们只获得了两个订单——即阿海珐公司的芬兰奥尔基洛托项目和法国的弗拉芒维勒项目。这七项订单加上2009 年12 月阿联酋从韩国订购的四座核电站订单是目前仅有的第三代或改良式第三代设计核电站建设订单。

因此，如果没有中国，几乎没有新核电站的订购单。中国的大多数订单都由本土公司承建，而且都是基于1980 年大亚湾核电站所采用的法国设计之上的。在已有15 座新核电站开始建造的情况下，中国能否有足够的人力和财力继续按2008年和2009 年的建造速率下订单，还要拭目以待。考虑到中国可能会谨慎地利用有限的财力资源，最有可能的结果是中国将继续在国际市场上订购一些核订单，但数量会比中国政府和核工业界预计的少很多，同时它会尝试通过国内核电站的供应产业来加强自身的建设能力。中国目前自主供应的核电站设计过于陈旧，以至于不太可能与西方有关联。

俄罗斯和中国一样，有着野心勃勃的核能扩张计划。2008 年，俄罗斯计划到2025 年共有26 台新核电机组( 约30 亿瓦) 投入使用，然而2009 年时， 这一目标日期悄悄地改为了2030 年1。有4 台机组始建于20 世纪80 年代，现在仍被归类为建设中、接近完成的项目，然而它们处于这一状态已有十年了，甚至更长（见表3）。如果俄罗斯对新核能的需求迫切，并且财力资源充足，那这些核电站早就应该建成了。关于俄罗斯核电站建设状态难以获取可靠的信息，这些在建的核电站现在也许有些已经中断了。特别是库尔斯克(Kursk)5 号核电站，所使用的技术与切尔诺贝利（Chernobyl）核电站相同，它一旦投入使用，将引起很大的争议。

表1 2010 年1 月使用中的核电站和建设中的核电站

国家  使用中：发电量    建设中：发电量    核电占电    所用技术    供应商

兆瓦（机组数量）  兆瓦（核电机组    能百分比

数量）            （2008 年）

阿根廷935(2)，692(1)，6，HWR（重水反应堆），西门子(Siemens)，加拿大原子能公司(AECL)

亚美尼亚376(1)， -， 39WWER( 水动力反应堆)，俄罗斯

比利时5863(7)， - ，54 PWR( 压水反应堆)， 法马通公司(Framatome)

巴西1766(2)， - ，3 PWR，西屋电气公司(Westinghouse)，西门子

保加利亚1966(2)，1906(2)， 33 WWER， 俄罗斯

加拿大12577(18)，- ，15， HWR ，加拿大原子能公司

中国大陆8438(11)， 19920(20)， 2 P W R , H W R , W W E R法马通公司，加拿大原子能公司，中国，俄罗斯

中国台湾4949(6)，2600(2)，20PWR, BWR( 沸水反应堆)通用电气(GE)，法马通公司

捷克共和国3678(6)， - ，32， WWER， 俄罗斯

芬兰2696(4)， 1600(1)， 30， WWER, BWR, PWR，俄罗斯，瑞典通用电机公司(Asea)，西屋电气公司

法国63260(59)， 1700(1)， 76 ，PWR， 法马通公司

德国20470(17)， -， 28， PWR, BWR， 西门子

匈牙利1755(4)， -， 37 ，WWER， 俄罗斯

印度3984(18)， 2708(5) ，2HWR, FBR( 快中子增殖反应堆), WWER加拿大原子能公司，印度，俄罗斯

伊朗- ，915(1)，-， WWER ，俄罗斯

伊朗46823(53)，1325(1) ，25， BWR, PWR 日立，东芝，三菱

韩国17647(20)， 6520(6) ，36 ，PWR, HWR西屋电气公司，加拿大原子能公司，韩国

墨西哥1300(2)， - ，4 ，BWR ，通用电气

荷兰482(1)， - ，4 ，PWR ，西门子

巴基斯坦425(2)， 300(1)， 2 ，HWR, PWR 加拿大，中国

罗马尼亚1300(2)，-，18， HWR 加拿大原子能公司

俄罗斯21743(31)， 6894(9) ，17，WWER, RBMK( 石墨慢化沸水反应堆)俄罗斯

斯洛伐克1711(4)， 810(2)， 56， WWER， 俄罗斯

斯洛文尼亚666(1)， - ，42， PWR ，西屋电气公司

南非1800(2)， -， 5， PWR ，法马通公司

西班牙7450(8)， -， 18 ，PWR, BWR西屋电气公司，通用电气，西门子

瑞典8958(10)， -， 42， PWR, BWR西屋电气公司，瑞典通用电机公司

瑞士3238(5)， - ，39， PWR, BWR西屋电气公司，通用电气，西门子

乌克兰13107(15)， 1900(2)， 47 ，WWER ，俄罗斯

英国10097(19)， -， 13，GCR( 气冷反应堆),PWR，英国，西屋电气公司

美国100683(104)， 1165(1)， 20， PWR, BWR西屋电气公司，巴布科克• 威尔科克斯公司(B&W)，卡利伯能源公司(CE)，通用电气

全球375136(443) ，50955(55)

来源：国际原子能机构，http://www.iaea.or.at/programmes/a2/

20 世纪六七十年代，印度从西方供应商订购了几座核电站，但是1975 年，印度却使用加拿大研究反应堆生产的核材料进行了一次核武器试验，此事件切断了印度与西方核电建设供应商的全部联系。之后印度继续建造核电站，使用的是20世纪六十年代向加拿大订购的设计方案。这些核电站可靠性很低，建造时间经常比预计的长，所以表2 中所标的完工日期可能并不十分准确。印度随后进行了多次的核武器试验，美国也于1998 年中断了与印度的合作。但是在2005 年，印度和美国谈判达成了一项关于民用核电的技术合作协议。加拿大也于2005 年恢复了对印度的核材料销售。从此，俄罗斯原子能公司(Rosatom)（4 台WWER-1200 机组）、西屋电气公司（8 台AP1000 机组）、阿海珐集团(Areva)（6 台EPR 机组） 以及通用电气- 日立（6 台ABWR 机组）都声称与印度签订了建造核电站的协议，但是没有一个确定订货。印度国内核工业希望使用各类技术建设大量新的核电站，包括快中子反应堆、重水反应堆以及钍燃料核电站。印度政府设立了一项目标，即截止2032 年，投入使用的核电站总发电量达63000 兆瓦。考虑到印度核电发展的历史，如果印度最终能接近这一达成目标也将是十分令人吃惊的。

表2 全球1999 年之后订购的处于建设期的核电站

国家 地址 反应堆类型 供应商 产能(兆 开建日期 完成情   预计运

瓦)               况(%) 营时间

中国方家山1 号PWR( 压水反应堆)中国1000 2008 0 -

中国方家山2 号PWR 中国1000 2009 0 -

中国福清1 号PWR 中国1000 2008 0 -

中国福清2 号PWR 中国1000 2009 0 -

中国海阳1 号PWR 中国1000 2009 0 -

中国红沿河1 号PWR 中国1000 2007 20 -

中国红沿河2 号PWR 中国1000 2008 0 -

中国红沿河3 号PWR 中国1000 2009 0 -

中国红沿河4 号PWR 中国1000 2009 0 -

中国岭澳3 号PWR 中国1000 2005 60 2010

中国岭澳4 号PWR 中国1000 2006 50 2010

中国宁德1 号PWR 中国1000 2008 10 -

中国宁德2 号PWR 中国1000 2008 5 -

中国宁德3 号PWR 中国1000 2010 5 -

中国秦山二期3 号PWR 中国610 2006 50 2010

中国秦山二期4 号PWR 中国610 2007 50 2011

中国三门1 号PWR 西屋电气1000 2009 10 -

中国三门2 号PWR 西屋电气1000 2009 10 -

中国台山1 号PWR 阿海珐1700 2009 0 -

中国阳江1 号PWR 西屋电气1000 2009 10 -

中国阳江2 号PWR 西屋电气1000 2009 0 -

中国台湾龙门1 号ABWR( 改良型沸水反应堆)通用电气1300 1999 57 2011

中国台湾龙门2 号ABWR 通用电气1300 1999 57 2012

芬兰奥尔基洛托(Olkiluoto)3 号EPR( 欧式压水反应堆，亦称渐进性

动力堆)阿海珐1600 2005 40 2012

法国弗拉芒维勒(Flamanville)3 号EPR 阿海珐1700 2007 25 2012

印度卡伊格(Kaiga)4 号Candu( 加拿大重水铀反应堆)印度202 2002 97 2010

印度库坦库拉姆(Kudankulam)1 号WWER( 水动力反应堆)俄罗斯917 2002 90 2011

印度库坦库拉姆2 号WWER 俄罗斯917 2002 79 2011

印度PFBR，FBR( 快中子增殖反应堆)印度470 2005 37 -

印度拉贾斯坦邦(Rajasthan)6 号Candu 印度202 2003 92 2010

日本岛根3 号BWR( 沸水反应堆)东芝1325 2007 57 2011

韩国新谷里1 号PWR 韩国960 2006 77 2010

韩国新谷里2 号PWR 韩国960 2007 77 2011

韩国新谷里3 号PWR 韩国1340 2008 29 2013

韩国新谷里4 号PWR 韩国1340 2009 29 2014

韩国新月城1 号PWR 韩国960 2007 49 2011

韩国新月城2 号PWR 韩国960 2008 49 2012

巴基斯坦恰西玛(Chasnupp)2 号PWR 中国300 2005 25 2011

俄罗斯别洛亚尔斯克(Beloyarsky)4 号FBR 俄罗斯750 2006 12 -

俄罗斯列宁格勒(Leningrad) 二期1 号WWER 俄罗斯1085 2008 0 -

俄罗斯新沃罗涅日(Novovoronezh) 二期1 号WWER 俄罗斯1085 2008 5 -

俄罗斯新沃罗涅日二期2 号WWER 俄罗斯1085 2009 0 -

以上总计：40778 （兆瓦）

来源：PRIS 数据库，http://www.iaea.org/programmes/a2/index.html；核子新闻，《全球核电站一览表》

注：只包含100 兆瓦以上机组。施工阶段参考《核子新闻》2009 年3 月报道。

韩国在过去的20 年中一直在订购核电站，仅过去的四年就订购了5 座，目前韩国36% 的电能都来自核电（见表2）。目前在建的6 台机组如果投产，这一数字将会升至50%，之后韩国的国内市场就会接近饱和，应该不会有更多的订单产生。这也促使韩国转向国外市场，以较低的报价赢得了阿联酋的4 个核电站建设订单。

同样，另一个预期核电会有大幅增长的国家就是日本，但实际上日本的订单并没有大幅增长。日本的公司使用由西屋电气和通用电气许可的技术进行核电站的设计。在日本国内，要获得核电站选址建造许可可能需要长达20 年的时间，不过一旦开始动工，通常都会很快就完成建设（通常为4 年），不会延期。日本核电站发生过一系列事故，而且经常处理不当，这导致公众对核能的忧虑增加，而且在日本要选取更多可用于建设核电站的地点也是比较困难的。2010 年初只有一座核电站正在建造（见表2），目前看来，将来日本的核电建设订单数量不会太多。

表3 显示，1990 年前开建而至今未完工的核电机组有17 台，虽然还是计划要建成使用，但实际上建设开展得并不积极。对于这些机组，表3 中所标注的完成进度可能并不十分准确。表3 中完成进度不足33% 的电站基本上都还处于场地准备阶段，还没开始实际的反应堆建设。另外，中国台湾1996 年订购的机组，当时预

计会在2004 年完工，却实际上却仍在建设中， 已经延期八年了。美国田纳西的沃茨巴(Watts Bar) 反应堆是一个非常有趣的例子。这两座反应堆1973 年就开始动工了，然而工期却不断受阻。1 号机组最终于1996 年完工，造价超过60 亿美元3，2 号机组在1985 年被迫终止建设，据说当时已完成了90%4。2 号机组在2007 年又重启开工，预计将于2013 年完工，重启的工程造价为25 亿美元。

2009 年，沃茨巴反应堆的拥有者——田纳西流域管理局， 也开始调研重新启动位于美国亚拉巴马州的贝尔丰特(Bellefonte) 的两个机组建设的可能性。这两个核电机组建设于1974 年。在20 世纪80 年代中期停工5。估计当时1 号机组已完成90% 以上，2 号机组已完成60% 左右。像贝尔丰特和沃茨巴这样使用约40 年前设计方案的核电站，如果现在将这些设计方案提交安全当局以求完工的话，安全当局极有可能不予批准，因为这些老方案会引发很多问题。

表3 1990 年以前开建的核电站

国家 地址 技术供应商 产能（兆瓦）开建日期 完成情况(%) 预计商运时间

阿根廷阿图查(Atucha)2 号HWR 西门子692 1981 87 2010

巴西昂格拉(Angra)3 号*PWR 西门子1275 1976 10

保加利亚贝勒尼(Belene)1 号*WWER 俄罗斯953 1987 0

保加利亚贝勒尼2 号* WWER 俄罗斯953 1987 0

伊朗布什尔(Bushehr) WWER 俄罗斯915 1975 99 2010

罗马尼亚塞尔那伏达(Cernavoda)3 号*Candu加拿大原子能公司655 1983 23

罗马尼亚塞尔那伏达4 号* Candu加拿大原子能公司655 1983 12

罗马尼亚塞尔那伏达5 号* Candu加拿大原子能公司655 1983 8

俄罗斯巴拉科沃(Balakovo)5 号*WWER 俄罗斯950 1986 高

俄罗斯加里宁(Kalinin)4 号WWER 俄罗斯950 1986 高

俄罗斯库尔斯克(Kursk)5 号*RBMK 俄罗斯925 1985 高

俄罗斯伏尔加顿斯克(Volgodonsk )2 号WWER 俄罗斯950 1983 高2010

斯洛伐克莫科夫斯(Mochovce)3 号WWER 俄罗斯405 1983 40

斯洛伐克莫科夫斯4 号WWER 俄罗斯405 1983 40

乌克兰赫梅利尼茨基(Khmelnitsky)3 号WWER 俄罗斯950 1986 30 2015

乌克兰赫梅利尼茨基4 号WWER 俄罗斯950 1987 15 2016

美国沃茨巴(WattsBar)2 号PWR 西屋电气1165 1972 70 2012

总计产能：14403兆瓦

来源：PRIS 数据库，http://www.iaea.org/programmes/a2/index.html; 核子新闻，《世界核电站一览表》

注1：带* 号反应堆已停工。

表4 截止2010 年1 月1 日尚未开工的核电站订单

国家 地址 技术供应商 产能（兆瓦） 订单日期

中国台山2 号EPR 阿海珐1700 2008

阿联酋不 详AP-1400 韩国4 x 1400 2009

来源：各种新闻报道