是谁在打压金价?

作者:沁霈  于 2013-10-7 01:04 发表于 最热闹的华人社交网络--贝壳村

作者分类:杂感|通用分类:政经军事|已有20评论

今年4月份以来,国际金价持续下跌。特别是4月中旬,金价从1560左右突然暴跌,16日一天单日跌幅达9.27%,一度累计跌至22%,差点下探突破1200美元/盎司。市场面对这一突发现象猝不及防,引起一片躁动,人们惊呼黄金熊市已经到来,更有人如股神巴菲特以及中国的经济专家郎咸平等抛出了黄金无用论。

接着6月中旬,随着美联储主席伯南克在一次议息会议上,发布了计划将在下半年缩减量化宽松政策,以及在2014年中会完全退出后,金价再次遭遇一轮颇为惊魂的暴跌,6月26日跌至1221美元/盎司,创下近三年来新低,已逼近生产成本价。

自2007年底金融危机以来,世界很多国家都在开动印钞机刺激经济,巨大的通胀压力也如排山倒海般压来。一向有货币“定海神针”之称的黄金,自然成为对抗通胀的最有力的保值工具。因此,在这种形势下,金价也从2008年时的682美元/盎司起一路飙升,更于2011年9月6日创下了1923.7美元/盎司的历史最高。随着各国经济的缓慢回升,2011年底,黄金价格从1900高位开始下跌,2012年后进入了下行通道。经过一年多的盘整,至今年4月前,金价基本维持在1600美元/盎司上下波动。

今年的黄金下跌,多数人认为是美国经济复苏,受市场规律调节所致。其实不然,如前文所述,如果美国经济真的好转,美联储也不会出尔反尔继续量化宽松政策了。2011年8月,美国宣布黄金只可在期货市场交易,禁止场外交易。所以,目前的金价下跌,只是一种纸上黄金的价格,与实物价值是背离的。

4月份之前,国际黄金市场基本上风平浪静,就连华尔街的那些如高盛、美林等大佬们也都看多黄金。可是,进入4月份之后,他们突然一反常态,而且四处放风,异口同声唱空黄金。为什么?这才是问题的关键。这里,稍微回顾一下金价开始暴跌的当日行情纪录,就很容易透过一些蛛丝马迹窥见其中的猫腻。

4月12日,是今年黄金市场遭遇噩梦的第一天。那天一开盘就有一笔100吨的空单出现,约两小时后,又有一笔300吨的空单,而且是在半小时内以一种不计价格的方式向下打压金价。空头为什么要这么做?400吨黄金,相当于世界一年产量的15%,几乎占去了中国整个国家黄金储备的40%。如果说这是一种受市场规律调整的自发现象,显然是不正常的。刚开盘两小时就突然出现这么大的交易量,这是期货市场从来没有发生过的。美国的期货市场向来监管严格,这么大的空单难道监管会不知道?

有一种说法,认为这是美联储和华尔街合伙策划的一个阴谋,目的是为了打压金价。其实美联储采用这种手法已经不是第一次了。据说,在2008年金融危机之前,美联储曾经向摩根大通、德意志、汇丰等国际储金银行借出黄金,让它们先在期货市场建空头,然后在现货市场抛出黄金。美联储得到的是控制金价,银行家们赚取的是利润。如果金价被打下去了,再以低价收购回来。实在买不回来,要不去金矿低价直接采购,要不等待机会补这个漏洞。

根据后来的情形看,这个漏洞不但没有补上,而且势必会捅大的漏子。首先,尽管市场黄金价格起伏不定,因为人类历史和文化的原因,再加上黄金自身的无穷魅力,世界对实物黄金的普遍性需求从未减少。更何况供不应求从来就是低价位黄金市场的逆反现象,以前是这样,目前更是如此。其次,随着黄金资源的日渐减少,再加上开采成本的不断提高,世界黄金产量一直呈下降趋势,因此美联储很难在短时间内买到一定数量的黄金。

记得以前看过一个报道,国际投资大师吉姆•罗杰斯曾经呼吁投资者不要轻易卖掉黄金,并提醒到2014或2015年时,美国发行的纸币将要变得不值钱。

自从欧元出现后,随着欧佩克组织部分成员开始以非美元货币进行石油交易,世界其他资源也纷纷与美元脱离关系。这样一来,美元的世界霸主地位,显然受到了威胁。要知道,美国能够成为当今唯一的超级大国,美元的世界霸主地位,可谓立下了汗马功劳。随着市场上美元的越来越多,美元的大幅贬值,几乎是不用头脑想就知道的必然趋势。

目前为止,世界上对美元有影响的两个币种欧元和人民币,都因各自的经济困境自顾不暇,至少短时间不可能形成威胁,只有黄金是美元最大的敌人。因此,为了配合这次联储决议,让QE计划的实施不至于使市场对美元产生负面影响,只有不惜一切打压金价,在市场上造成恐慌气氛,让投资人抛掉黄金,以便吸引世界更多的资金去购买美元资产,支撑美国经济的进一步复苏。美联储也可趁机低价收购黄金填补漏洞。对于那些金融寡头来说,在已经得到美联储这个政策信息的前提下,做空黄金是没有任何风险的,而且还可趁低价收买黄金,以便将来主宰黄金市场,如同当年操控石油市场一样。这应该是美联储和华尔街联手的主要动机之一。

还有一个不被众多人注意的原因,因篇幅所限,下回细说。


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发表评论 评论 (20 个评论)

8 回复 笑臉書生 2013-10-7 01:20
好文
4 回复 笑臉書生 2013-10-7 01:22
http://www.***.com/home.php?mod=space&uid=136&do=blog&quickforward=1&id=11778#axzz2gjR8sxGP
5 回复 小皮狗 2013-10-7 01:54
很享受阅读您的好文。总是能够学到知识。黄金市场大起大落,实际上就是一场头脑大战,策略计谋,布局和时机等等,一切的一切都贯穿其中,就像在观看强手下一盘高明的棋一样,非常有看头。期待下文。。。
5 回复 dld 2013-10-7 04:15
只有黄金是美元最大的敌人。因此,为了配合这次联储决议,让QE计划的实施不至于使市场对美元产生负面影响,只有不惜一切打压金价,在市场上造成恐慌气氛,让投资人抛掉黄金,以便吸引世界更多的资金去购买美元资产,支撑美国经济的进一步复苏。------------  有道理。
5 回复 Lawler 2013-10-7 04:32
如有现金,赶快买金!
6 回复 cz18 2013-10-7 05:02
喜欢这样的文章,看了很有启发,提供了思路让你去思考。而网上有些东西讲的不知道是什么,如每天一篇的帮习总写日记,读了真是一丝丝的益处都没有,赶紧换台。
4 回复 qun5 2013-10-7 07:15
扯淡。 因为金子没有使用价值。
11 回复 meistersinger 2013-10-7 08:48
黄金只有两个用途:1)工业(电子,医药等等)2)首饰。其他都是炒作。美元早在1971年就脱离黄金价格。
欧元本来还有一争,西班牙,希腊,意大利坏了大计。英国根本就在旁观。
RMB没有太大戏。你说日本,俄罗斯会同意用人民币结算嘛。人民币最大也就是个区域货币。另外,人民币的强势大多是因为中国贸易顺差。美元如果垮了,那顺差还有嘛?中国GDP虽说是第二,可那第一的美国GDP是中国的两倍。只有欧盟可以和美国比。可是欧盟要先解决他们内部的政治问题。
4 回复 沁霈 2013-10-8 12:13
笑臉書生: 好文
谢谢关注!
6 回复 沁霈 2013-10-8 12:14
笑臉書生: http://www.***.com/home.php?mod=space&uid=136&do=blog&quickforward=1&id=11778#axzz2gjR8sxGP
对不起,这个链接打不开。
5 回复 沁霈 2013-10-8 12:15
小皮狗: 很享受阅读您的好文。总是能够学到知识。黄金市场大起大落,实际上就是一场头脑大战,策略计谋,布局和时机等等,一切的一切都贯穿其中,就像在观看强手下一盘高 ...
有你的支持,倍感鼓舞。谢谢!
8 回复 沁霈 2013-10-8 12:15
dld: 只有黄金是美元最大的敌人。因此,为了配合这次联储决议,让QE计划的实施不至于使市场对美元产生负面影响,只有不惜一切打压金价,在市场上造成恐慌气氛,让投资 ...
谢谢交流!
5 回复 沁霈 2013-10-8 12:15
Lawler: 如有现金,赶快买金!
谢谢关注!
5 回复 沁霈 2013-10-8 12:15
cz18: 喜欢这样的文章,看了很有启发,提供了思路让你去思考。而网上有些东西讲的不知道是什么,如每天一篇的帮习总写日记,读了真是一丝丝的益处都没有,赶紧换台。 ...
谢谢鼓励!
4 回复 沁霈 2013-10-8 12:16
qun5: 扯淡。 因为金子没有使用价值。
每个人的价值观不同。谢谢你的关注!
5 回复 沁霈 2013-10-8 12:17
meistersinger: 黄金只有两个用途:1)工业(电子,医药等等)2)首饰。其他都是炒作。美元早在1971年就脱离黄金价格。
欧元本来还有一争,西班牙,希腊,意大利坏了大计。英国 ...
黄金的用途,目前地球上还没有任何物质可以取代。谢谢你的交流!
7 回复 dld 2013-10-8 14:10
沁霈: 谢谢交流!
谢谢 沁霈 的文章, 股票 炒汇 期货 黄金.....都是炒作, 其价值就是 炒作。
5 回复 沁霈 2013-10-8 23:07
dld: 谢谢 沁霈 的文章, 股票 炒汇 期货 黄金.....都是炒作, 其价值就是 炒作。
谢谢回复!
7 回复 dld 2013-10-9 09:22
沁霈: 谢谢回复!
    
5 回复 zhousx18 2013-10-18 20:40
美联储不会这么蠢吧,中国大妈都看得出,德国也存了些黄金在美国,不知去向,美联储不可能低价买回那么多黄金!

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