如何看懂Schedule K-1和1099B 避免重复报gain or loss for some ETF

作者:jmzx2  于 2017-4-10 00:09 发表于 最热闹的华人社交网络--贝壳村

作者分类:小散小闹|通用分类:财经理财

关键词:Schedule, K-1, 1099B, 股票, partnership

一直以来被 Schedule K-1 困惑,Schedule K-1 和 1099B到底是个什么关系,Partnership ETF到底应该怎么报才能避免重复报gain or loss,我想我终于在广泛research后明白了,我这个视频是花了很多时间一步步认真制作的。也许我能帮到一个同样困惑的人,那么也算劳有所值。如果你买过partnership EFT的,如果你收到了Schedule K-1,那么看看这个视频是有用的。

我自己在投资commodities是失败的,好在我只是很少量的尝试,虽然亏了也没伤到多少,2016年我金盘洗手从commodities撤了,转而注意别的版块的战场,应该说不想再买这些会issue Schedule K-1的ETF了,但我还是想把这些我搞了九牛二虎之力整明白的事制作出来分享。

有人会说upload broker的资料就好了,但这还没有完成,现在的tax software在这里还需要你manually adjust。软件最后会提醒你tracking tax basis for these ETF是你自己的责任,我想这可能是因为这里复杂,写code在软件里自动adjust可能也不容易的原因。

我用的是TaxAct软件报税,里面的screenshot是这个软件的,你用的软件不同,界面也会不一样,但道理应该是一样的。


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