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没有华为后利润暴增81% 华为在台积电地位被取代?

京港台:2020-8-17 20:03| 来源:华商韬略 | 评论( 33 )  | 我来说几句


没有华为后利润暴增81% 华为在台积电地位被取代?

来源:倍可亲(backchina.com) 专题:孟晚舟及华为全球刷屏!动态

  

  文 | 华商韬略 安如山

  最近华为(专题)与台积电都非常地吸引眼球,各种消息铺天盖地。尤其是台积电断供事件更是传得沸沸扬扬。

  根据台积电2019年的财报,华为的订单占据台积电总业务的14%,是台积电最重要的高端芯片客户之一,仅次于苹果的23%。如今针对华为的禁令加强了,导致了台积电不得不选择和华为断绝合作。

  失去华为如此一个大客户,所有人都觉得对台积电会有不小的影响,但是万万没想到,第二季度台积电净利润达到了286.7亿人民币(专题),同比飙升81%,更是创下了6年来的最高水平

  在新颁布的美国法规里,明确规定了9月14号后台积电将不能再对华为进行产能的供应。同时台积电董事长表示:“自5月15日以来,我们没有收到来自华为的任何订单”。也就是说台积电创下如此佳绩,其中并没有华为的参与。

  

  【苹果已将台积电剩余产能全部包圆】

  华为虽然是台积电非常重要的客户,但其产生的空缺已被其他客户填补。

  有资料显示台积电已将华为海思原本预定的第四季先进制程产能开放给其他客户,如苹果、高通、联发科、AMD。有了这些大客户来吃下剩余产能,台积电的7nm将维持满载,5nm利用率也将维持在高档。

  台积电在失去华为后,苹果这个大客户在向其拥抱而来。虽然华为海思减少了向台积电5nm投片,但是相关5nm产能已经被苹果包下

  

  不仅仅是苹果对于5G和高性能计算芯片的需求强劲,其他客户的高端芯片订单也是源源不断,因此这也将推动5nm和7nm技术需求的提升,从而进一步填补剩余产能,使营收增长达到预期。

  【台积电的底气来自于其无可撼动的地位】

  台积电总裁魏哲家早在今年6月就曾公开表达过寻找替补华为订单客户的信心,而事实确实如此,第二季度财报更是验证了台积电的底气。

  台积电是一家芯片代工厂商,能够量产5nm、7nm、14nm等多种工艺的芯片。纵观整个晶圆代工市场,拥有7nm以下制程的代工厂,目前只有台积电与三星,台积电的良率和生产周期都更稳定,基本是独占先进制程利润。

  而其中的7nm和5nm芯片几乎处于供不应求的状态,台积电产能随时随刻都是拉满的。事实上台积电的产能一直都不够,华为撤单之后,空余出来的产能立刻就被苹果、高通、Intel等厂商给补上了,而且是用分配的。

  

  此前被炒得热气腾腾的中芯国际,目前和台积电根本就不处于相同的重量级。相比之下,中芯国际最成熟的制程还在14nm,追赶台积电还需要很长的一段时间。

  虽然在这动荡的2020年,先是疫情的影响,随后又是美国的打压,但华为还是交出了业绩总额4540亿元令人骄傲的成绩。

  如今,高端芯片已经不能供货了,华为麒麟芯片将成绝版,后续的道路虽尚可未知,但各方面都非常突出的华为、作为“国货之光”的它早已留有后路,未来的前景将是一片大好!

  背景回顾:

  日媒:大陆企业开出2倍以上年薪,从台积电挖走100多位工程师

  日媒消息指出,自去年以来,有2个中国大陆支持的芯片项目,从台积电挖来逾100位资深工程师及经理,旨在帮助北京实现扶植国内芯片产业的目标,减少对外国供应商的依赖。

  

  《日经》今日报道引述多位消息人士指出,鲜为人知的山东济南的泉芯集成电路制造(QXIC)与武汉弘芯半导体(HSMC),不仅分别挖来50多名前台积电员工,更由享誉业界的前台积电高管来领导业务,旨在开发14纳米及12纳米的芯片制程技术,虽然这些技术落后台积电2到3代,但仍是中国大陆目前最先进的技术。

  该报道称,弘芯及泉芯分别成立于2017年与2019年,是中国半导体产业近期扩张的一部分,有鉴于美中紧张局势对立,北京正优先考虑技术领域的自给自足。

  消息人士向《日经》表示,台积电作为全球最大的芯片厂,一直中国大陆芯片项目寻求人才的最高目标,如弘芯就祭出优渥待遇招揽台积电人才,价码相当于在台积电年薪及红利的2至2.5倍。

  消息人士指出,尽管人才流失不会影响台积电在业界的地位,但台积电担心的是,公司的商业机密恐被转移给那些新兴中国大陆公司。

  研究机构Gartner的半导体分析师Roger Sheng也表示,就算中国大陆透过聘用人才扶植半导体项目,要在短时间内建立并经营先进芯片厂也非易事。

  台积电在回复《日经》的评论时表示,员工是台积电的宝贵资产,台积电致力为员工提供充满挑战且积极的工作环境,以及长期的职涯发展,而台积电近年的年度离职率一直低于5%,未来将持续致力维持并培训内部人才。

  对于知识产权方面,台积电表示会在法律范围内做出最大努力,但不代表要攻击竞争对手,只是希望在尊重知识产权的同时,各家公司都能做到相同标准,并采取适当保护行动。

  弘芯执行长Chiang拒绝对此置评,泉芯则未回复《日经》的置评请求。(来源:海峡导报社)

  网友提问中芯国际:美国不卖你EUV光刻机,为何还听它的?

  8月7日,在余承东宣布华为麒麟系列芯片将成绝唱后,同一天,中国大陆最大的晶圆代工厂中芯国际召开第二季度电话财报会议。会上,中芯国际联合CEO梁孟松就能否给华为海思代工表明了态度:遵守美国规定。

  梁孟松的原话是,关于某特定客户(暗指华为海思)的问题,公司绝对不会违反国际规章制度,未来会有很多其他的客户进入公司有限的先进工艺产能里,所以(不给华为代工的)影响是可以控制的。

  

  梁孟松讲话中的“国际规章制度”,其实是指2020年5月15日,美国针对华为的第二轮制裁,即禁止华为使用美国的技术、设备设计和制造芯片。

  中芯国际的这番表态,和台积电的答复如出一辙,那就是没有华为这个客户,公司的经营不会受影响,因为其它客户自然会顶上并填补华为留下的空缺。

  但这个回答显然让网友难以满意,因为中芯国际和台积电是性质不同的公司,台积电是在美国上市,美国客户占比接近60%,因此听美国号令在意料之中;而中芯国际已经从美国纳斯达克退市,仅在香港(专题)和上海科创板上市,而且美国客户占比不断降低,从2017年的40.01%降低到2019年的26.36。

  

  更为重要的是,A股投资者给中芯国际的估值不仅是纳斯达克的仅10倍,还是港股的3倍多,足见国内投资者对中芯国际的鼎力支持。

  简单说,中芯国际是生于中国、市场在中国的企业,如果不能为中国公司制造芯片,于情于理,网友都难以接受。

  正因为如此,有网友在8月7日就梁孟松的讲话进一步求证:“是否表示到时候中芯国际也不生产14nm海思芯片。”

  

  而在8月11日,也就是中芯国际登陆A股科创板将近1月之际,同样是在上证e互动平台,另有网友向其发出灵魂式提问:“就算你听美国的,请问先进的(EUV)光刻机你能买到?”

  这位网友的意思是,美国不卖你EUV光刻机,还有必要听美国的话,不给华为代工麒麟芯片?

  对于上述网友的提问,中芯国际的统一回复仅寥寥数语:“……中芯是代工企业,面向海内外多元化客户。同时,公司必须尊重经营地法律,合法合规经营。”

  那么,中芯国际是否真的可以像台积电那样,失去华为这个大客户,经营业绩不受影响?其实,中芯国际也曾对华为这种大体量客户充满渴望。在2019年11月28日举行的2019北京微电子国际研讨会暨IC WORLD大会上,中芯国际联合CEO赵海军这样评价华为对国产供应链的影响:“像华为这样的大企业,把采购额拿到国内一部分,就能把国内半导体产业拉动起来。”

  

  不久,华为将麒麟710A的订单从台积电转移到中芯国际,中芯国际很是高兴,连7nm量产的日程表都排了出来,甚至在麒麟710A生产成功后,还特意定制了纪念版手机。

  但为何不到一年时间,中芯国际就对华为态度大变呢?

  原因并不复杂,因为中芯国际低于28nm的工艺制程,需要的半导体设备和材料依赖进口,主要进口国有日本(专题)、韩国、荷兰和美国。仅半导体材料方面,虽然中芯国际没有公布具体的供应商,但行业人士都知道主要是日韩欧美公司,而且对外依赖,并没有随时间推移而降低,反而在升高。

  

  根据中芯国际科创板招股书,从2017年到2019年,公司从前5大材料供应商的采购额占比,从39.42%上升到46.57%,这表明,供应链对外依赖程度在进一步加深。

  这就可以回答前面网友的提问“就算你听美国的,请问先进的(EUV)光刻机你能买到?”因为半导体设备和材料国产化的缓慢,整个国产芯片制造被卡了脖子,人家要你听话,还不卖你光刻机,你又能怎的?

  中芯国际对华为前后态度的变化,既是迫不得已,也是一种深深的无奈。

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