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澳大利亚"煤"戏了?中国禁令或致澳每年损失150亿

京港台:2020-10-19 10:00| 来源:瞭望智库 | 评论( 26 )  | 我来说几句


澳大利亚"煤"戏了?中国禁令或致澳每年损失150亿

来源:倍可亲(backchina.com)

  这两天,“中国叫停澳大利亚煤炭进口”的消息引起海外热议。

  

  

  报道截图。上图为彭博社:《中国禁止澳大利亚煤炭进口是因为两国政治关系紧张》

  下图为澳大利亚先驱早报:《中国公司被口头告知停止进口澳大利亚煤炭》

  实际上,到目前为止,尚未出现官方明确禁令。

  从澳大利亚政府官员的回应来看,他们并不想让事情“发酵”。澳大利亚总理表示,“中国的这一安排以往也不少见”,澳大利亚贸易部长则表示,澳方正与中方接触,并试图得到中方的“某种保证”。

  不过市场给出了直接反应:据报道,当地时间10月13日,澳大利亚最大的煤炭商Whitehaven股票下跌超过6%,能源公司New Hope股票的跌幅同样达到5%。此外,澳大利亚能源行业指数下跌达1.3%。

  澳洲网友也跟着紧张起来。推特网友Kary说,“煤炭‘厄运难逃’了,韩国和日本(专题)都决心要发展可再生、可回收的能源,铁定煤炭买家越来越少了。我们的经济最好开始多样化发展。”

  

  图为twitter截图

  网友curious-s更进一步:“比这更糟糕的是,政府还正扩大煤炭产业,澳大利亚当地很少有人赞同。”

  

  图为Reddit截图

  不过也有理性的网友:“报道中说只是一家中国买方之言,官方并没有确认煤炭‘禁令’的存在。但却提到澳大利亚商品‘面临更加严格的入关检查’,中国在周二也发布数据,说前三季度从澳大利亚的进口下跌了5.1%。”

  

  图为twitter截图

  环保人士Marcel Mamie发表评论:“对澳大利亚是好事,让我们把煤炭‘送回’它该待的地下。”

  

  图为twitter截图

  网友BaldingsWorld则拿出国家“气候承诺”:“放弃煤炭是因为我们要把环境置于利益和公司贪婪之上,抱歉斯科特,看待问题不过于个人化可以吗?我们的2060气候承诺更为重要。”

  

  图为Reddit截图

  澳大利亚人,为何谈煤色变?

  文 | 王乙雯 瞭望智库观察员

  本文为瞭望智库原创文章,如需转载请在文前注明来源瞭望智库(zhczyj)及作者信息,否则将严格追究法律责任。

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  坐在矿车上的国家

  澳大利亚大陆地质年代古老、矿藏富集带分布广泛,煤、天然气等能源资源储量非常丰富。

  

  2020年10月13日,澳大利亚新南威尔士州,一辆运煤的火车。图|视觉中国

  根据最新数据,澳大利亚煤炭已探明储量为1474.35亿吨,占全球已探明煤炭储量的14%,在世界已探明煤炭储量的国家中排名第三。澳大利亚的煤具有低灰、低硫、高热量的特点,开采价值高。

  煤炭用途十分广泛,根据其用途,动力煤和炼焦煤是两个主要类型。动力煤主要为热电厂、工矿企业提供燃动力,而炼焦煤主要用于生产焦炭。而焦炭多用于炼钢,是目前钢铁等行业的主要生产原料,被喻为钢铁工业的“基本食粮”。

  在煤炭家族中,炼焦煤并不算多。世界炼焦煤资源占全球煤炭资源总量的10%,储量最多的俄罗斯,几乎占据了世界炼焦煤资源的1/2。中国是炼焦煤第一生产大国和消费大国,澳大利亚则是炼焦煤出口最多的国家。

  除煤炭资源外,澳大利亚的铁矿石储量也相当丰富。它和巴西是全球最大的铁矿石供给国,基本上,两国铁矿产量由四大矿山提供。经历2010年以来的扩产之后,2015年,四大矿山的全球市场占有率达到50%,形成了典型的“寡头垄断”格局。

  长期以来,澳大利亚经济依赖资源出口,虽然近年来也在不断寻求经济转型,但是资源出口依然是其重要产业。澳大利亚的煤炭资源主要分布在东部沿海盆地,产量高而本国需求少,加上地理位置优越、海运发达,十分利于出口。澳大利亚出口的煤炭约占全球总出口量的1/3,行业利润丰厚,同时提供了大量就业。

  既然煤炭、铁矿石资源这么充足,为什么澳大利亚不自己发展钢铁业,却要一直输出?

  简单来说,直接输出比在当地发展的利润高。

  从国际视角看,澳大利亚属于资源出口型经济,具有资金密集的特征。如此,不仅吸收了资本,还使劳动力集中在了服务业,造成劳动力成本过高,一定程度上挤压了制造业这种劳动力密集型产业的发展。

  从国内发展分析

  首先,澳大利亚国内资源分布不均,煤矿和铁矿所在地一个在东岸一个在西岸,距离太远,而澳大利亚地广人稀,缺少铁路,地面运输不够顺畅;

  其次,重工业产业链不够完善,不利于产品的研发和升级。钢铁加工越细,定制程度越大,越接近于买方驱动,而澳大利亚冶炼技术一般,规模也小,粗钢附加值也有限;

  此外,还有其他能源消耗问题。比如水资源,澳大利亚虽然被海洋包围,但其水资源特别是淡水资源并不丰富。这些配套资源的不足也会限制钢铁业发展。

  所以,与其费大力气发展钢铁业,还不如直接出口煤炭、铁矿更为省力,利润也相对更高。

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  煤炭出口对澳大利亚有多重要?

  近年来,全球煤炭产业深度调整,世界煤炭产量呈现波动变化的态势。自2013年起,由于煤炭大量被清洁能源替代,其产量出现了明显的下滑,但由于世界能源需求的不断变化,2016年之后,全球煤炭产量又恢复稳定的增长。

  

  澳大利亚博文阿博特角煤港,阿博特角煤炭出口码头位于昆士兰州博文以北25公里处,是澳大利亚最北的港口。图|视觉中国

  现在,澳大利亚主要开采煤矿的企业有6家,分别为英美资源集团、兖矿集团、嘉能可、必和必拓、力拓集团以及博地能源。其中,力拓集团在2018年年底将所有煤炭相关业务与资产出售。业务上,主要涉及炼焦煤、动力煤等种类,从近3年澳大利亚六大煤炭企业的产量情况来看,炼焦煤和动力煤产量无明显下降。

  可以说,煤炭行业对澳大利亚经济的贡献有目共睹,政府当然力挺。2019年年底,澳大利亚山火爆发,有专家认为气候变化是澳大利亚山火爆发的间接原因,而煤炭是污染严重的产业。政府否认了这一说法,澳总理斯科特·莫里森也强硬表态,拒绝收缩煤炭行业。

  煤炭价格回升、需求出现恢复,加上政府鼓励,澳大利亚不仅吸引来了美国重要煤炭生产商来此上市,甚至带动本土中小型矿企强势反弹。2018年,煤炭一举超越铁矿石,成为澳最赚钱也最有价值的出口商品。2017至2018年,通过出售动力煤和冶金煤,澳大利亚实现了610亿澳元的创纪录出口收入。

  繁荣之下,总有危机。

  2018年4月,澳大利亚工业、创新和科技部就在季度报告中发出过警示:“2020年将标志着澳大利亚资源和能源部门的显著增长阶段走到终点”。报告分析,未来几年,澳大利亚主要的资源和能源类出口商品价格将下滑,“特别是铁矿石和焦煤,将会受累于持续增长的国际市场供应,以及中国钢铁产量下降”。

  3

  中国,世界第一煤炭进口国

  

  注:单位EJ为“艾焦”,J为“焦耳”,1EJ=1×10^18 J。图片来源:中国煤炭经济研究会

  可以看出,煤炭消费量在新兴国家特别是中国、印度(专题)、印尼、越南等国仍保持增长。

  2019年,中国煤炭消费量占全球总消费量的51.7%,是当之无愧的世界第一煤炭消费大国。

  煤炭消费排名靠前的印度,近几年经济飞速发展,必然需要数量巨大的能源作为支撑,也在大量进口煤炭。但印度去年的煤炭消费量不足中国的1/4,同比增幅仅0.3%,创2001年以来新低。

  美国虽同为煤炭消费大国,但却是近年来煤炭消费降低最快的国家。1979年,美国煤炭消费量世界第一,1986年被我国超过位居第二,2015年又被印度超过降为第三大煤炭消费国。近几年,美国煤炭消费量逐年下降,2019年同比降幅达14.6%。

  消费重心转移,也意味着进出口贸易的变化。20世纪70年代以来,煤炭主要进口国除日本、德国外,又增加了中国、印度、韩国等国家。

  

  1971-2018年世界主要煤炭进口国和地区及其煤炭进口量变化。数据来源:国际能源署(IEA)

  1971-2010年,日本一直是第一大煤炭进口国,2010年,中日煤炭进口量占比均为17%,日本绝对量略高于我国;2011年,中国煤炭进口量超过日本,排名第一,占世界煤炭进口总量的21%;2014年,印度煤炭进口量超过日本,排名第二。在2009-2018年间,韩国煤炭进口量一直保持在第四位,占比在10%-11%之间。

  

  远洋运输轮在连云港港煤炭码头卸运电煤。图|IC photo

  可以说,煤炭是加快城市化进程、提高人民生活水平的主要能源资源,现有和新兴的亚洲市场对煤炭的需求保持强劲,而中国市场具有绝对实力。

  今年前三季度,中澳贸易总值8597.3亿元人民币(专题);中国自澳大利亚进口的主要商品为铁矿砂、天然气和煤,占进口值的76.4%。据《南华早报》报道,今年上半年,澳大利亚是向中国出口炼焦煤最多的国家。

  不过,随着能源结构优化,中国的煤炭消费在减少——中国已经宣布碳中和目标,即将全面转向清洁能源。《中国钢铁工业节能低碳发展报告2019》显示,中国能源消费结构优化步伐加快。

  同时,近年来我国对进口煤炭的质量要求逐渐提高,海关加强了对进口煤炭的质量安全检测和环保项目检测。2019年,自澳洲进口的煤炭就因严格检测,清关时间延长。

  4

  澳煤,慌了?

  如果中国不进口,澳大利亚的煤炭怎么办?

  简单来说,寻找新的“买主”。

  很多人会想到印度。不过,据路透社最近报道,数据机构Refenitiv编制的船舶跟踪和港口数据显示,印度进口煤炭量已连续数月大幅下降。路透社指出,这主要归因于其全国封锁导致的经济停滞。同时,据印度媒体报道,为缓解本土煤炭库存量上升,应对煤炭需求下降以及提振本土煤炭销量,印度政府已经决定在2020-2021财年取消混合动力煤的进口,鼓励煤炭企业转向本土。这或将进一步减少印度进口煤炭的数量。

  还有日本,其煤炭进口数量世界排名也相对靠前。但近年来,日本一直致力于发展清洁能源,比如氢燃料就是日本在能源上的关注重点,该国迫切希望取代对核能的依赖。

  至于亚洲和其他地区的煤炭进口需求,不足以与中国并谈。

  销量不行,澳大利亚能尝试转型吗?

  2018年8月,澳大利亚出台了两份报告——澳大利亚联邦科学与工业研究组织(CSIRO)发布的《国家氢能发展路线图:迈向经济可持续发展的氢能产业》报告、阿兰·芬克尔领导的氢战略小组发布的《澳大利亚未来之氢》报告。这两份报告为澳大利亚氢能产业的发展提供了蓝图。

  【注:CSIRO报告认为,从制氢成本看,煤制氢成本最低。报告还提出要在维多利亚州富产褐煤的拉特罗布山谷,试验煤炭气化制氢项目,发展目标是在2030年代后实现煤制氢领域的商业化生产。】

  或许,澳大利亚向氢燃料转型,可以从日本的能源意图中获益,成为领先的日本燃料供应国。

  除市场减少之外,“澳煤”的竞争对手实力不容小觑。

  比如印尼,其煤炭储量位居世界第五,产出的煤约74%用于出口。印尼的煤炭低灰、低硫,主要用于发电,属于动力煤,加上地理优势,印尼已成为世界上最大的动力煤出口国,提供了约1/3的海运煤。

  蒙古国是近年来的后起之秀,近年来,随着政府对煤矿及铁路等基础设施的投资建设,蒙古国焦煤的产能增长迅速。

  还有俄罗斯。据媒体报道,俄罗斯能源部最新公布的一份文件显示,2024年俄罗斯煤炭年产量将增长到4.48亿至5.3亿吨,在全球煤炭出口市场的份额也预计将从目前的11%扩大到25%。

  总之,全球市场瞬息万变,未来,澳大利亚煤炭将何去何从难以判断。但眼下的澳大利亚应该清楚,一旦失去中国,本土煤矿业可能损失惨重,毕竟同量级的“买家”,不是那么好找的。

  澳媒:中国煤炭禁令可能令澳大利亚每年损失150亿澳元

  澳大利亚新闻网10月18日文章,原题:中国的煤炭禁令可能会让澳大利亚每年损失150亿澳元 堪培拉和北京之间的近况已与过去大不相同,外交和贸易关系似乎在一天天恶化。

  最近,中国政府陆续宣布对澳大利亚的一些出口产品进行反倾销调查,包括但不限于大麦、葡萄酒、小麦和牛肉。这些行动无疑会损害澳相关行业和企业,但与澳大利亚的对华巨额出口相比,这些行动的影响实际上相对较小。然而,最近几周,有令人担忧的迹象表明,中国可能将规模大得多、经济上至关重要的煤炭出口行业列入其目标清单。有报道说,上月底在唐山京塘港区,有20多艘满载澳大利亚煤炭的大型货船等待卸货。

  在中国的港口,货物卸货延迟并不罕见,无论是因为中国实行的月度进口配额,还是仅仅由于运输量过大带来的物流问题。但这次不同。澳大利亚被迫忍受的不是去年长达45天的煤炭出口延迟,这一次大多数此类船舶等待卸货的时间超过3个月。这些问题并非京唐港区独有,在中国工业腹地东北的多个港口,许多其他船只也有类似遭遇。

  澳大利亚大宗商品分析师阿提拉·威德内尔说,“与铁矿石等相比,中国对澳煤炭进口的依赖程度较低,因此,我们几乎没有理由怀疑,作为对近期政治紧张局势的潜在报复措施,中国的口头警告可能会无限期持续下去”。

  不幸的是,在当前全球经济环境下,澳大利亚在与北京的煤炭贸易中几乎完全失去影响力。全球钢铁产量已大幅下降。在未来数年,中国对动力煤和冶金煤的需求可能仍远低于疫情前的水平,因此中国政府选择了最佳的出手时间。鉴于全球经济在未来数年仍将保持疲弱,在可预见的未来,中国对澳煤炭出口的禁令完全有可能持续下去。

  中国目前每年消耗约150亿澳元(1澳元约合4.74元人民币)的澳大利亚煤炭。堪培拉正艰难地从疫情和经济衰退中恢复,对中国煤炭出口的潜在损失可能导致澳大利亚经济复苏的时间延长数月甚至一年。考虑到中国政府承诺力争在2060年前实现碳中和,以及可再生能源越来越受欢迎,煤炭出口下降是澳大利亚迟早要面对的现实。

  就在疫情在澳大利亚国内外继续肆虐之际,许多人完全没想到中国对澳煤炭的需求会在一夜之间戛然而止。中国已经确保,澳大利亚会为其挑衅行为付出沉重的代价,时间点可能比许多人预期的要早得多。(作者塔里克·布鲁克,刘德译)

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