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英伟达股价首超1000美元 黄仁勋震撼发言

京港台:2024-5-24 04:50| 来源:搜狐科技 | 评论( 8 )  | 我来说几句


英伟达股价首超1000美元 黄仁勋震撼发言

来源:倍可亲(backchina.com) 专题:抄底还是跑路?美股最新动态

  英伟达Q1净利暴增628%,股价首超1000美元;黄仁勋:新一轮工业革命已拉开帷幕

  在大模型掀起价格战、行业盈利更为艰难的情况下,AI算力龙头英伟达可以说赚麻了。

  最新的今年一季报显示,英伟达季度收入创下260亿美元的纪录,较去年第四季度增长18%,同比则大幅增长262%;盈利更是增幅惊人,净利润同比大幅增长628%至149亿美元。

  业绩超预期,加上英伟达1拆10的拆股计划,推动英伟达盘后股价首次突破1000亿美元;最新市值2.34万亿美元,超过特斯拉与亚马逊之和,是全球仅次于微软和苹果的第三大上市公司。

  英伟达持续的爆炸业绩,反映了自去年以来的大模型浪潮带来的巨大需求,OpenAI、谷歌、Meta等公司在大模型技术上的迭代,使得其对算力的需求仍然强劲。

  从英伟达给出的再创新高的新季度预期来看,这股大模型浪潮可能还不会停止。正如英伟达创始人兼CEO黄仁勋所说,新一轮工业革命已经拉开帷幕。

  H100卖得好,数据中心业务狂飙

  英伟达主要有五大业务,包括数据中心、游戏、汽车、专业视觉业务和OEM及其他业务,其中数据中心业务在该季度继续狂飙。

  财报显示,数据中心业务收入创下226亿美元的季度纪录,环比增长23%,较去年同期增长427%。该业务对英伟达的业绩占比已高达近87%,而就在两年前其占比还不到40%,游戏是第一大营收来源。

  英伟达CFO 科莱特·克雷斯在财报会上表示,数据中心业务的增长主要源自于Hopper架构AI芯片出货量的增加,尤其是H100,其中一大亮点来自Meta,其推出的Llama 3开源大模型采用了2.4万个H100。

  这显示出生成式AI训练和推理的强劲且不断加速的需求,而云服务提供商则是主要驱动力。数据显示,大型云服务提供商约占据英伟达数据中心收入的45%左右。

  

  过去一段时间,微软、谷歌、亚马逊等云计算巨头持续加大投资AI基础设施,如微软已打造全新的超级计算机,为OpenAI的新模型提供训练。

  Counterpoint Research高级分析师 Akshara Bassi提到,去年全球云计算服务商的资本支出仅增长4%,但预计今年将激增42%,主要是美国云计算服务商对AI基础设施的大量投资所致,从而满足AI工作负载以及企业将AI集成到业务和流程中的需求。

  黄仁勋表示,生成式AI不仅用于云服务商,还扩展至消费互联网、汽车和医疗客户,创造了多个价值数十亿美元的垂直市场,包括苹果、特斯拉、Meta等巨头。公开数据显示,Meta已囤积了全球最多的H100 GPU,数量超过35万块。

  马斯克此前称,特斯拉约有3.5万块H100正在运行,预计到今年底可能会增长到8.5万块,未来会投资100亿美元推动自动驾驶发展。马斯克旗下的AI公司 xAI,也储备了上万张H100芯片。

  英伟达毫无疑问成为AI时代最大的赢家。“下一场工业革命已经开始,各国政府和企业正在与英伟达合作,将数万亿美元的传统数据中心转移到加速计算上,并建立一种新型数据中心——AI 工厂,以生产新的大宗商品——AI。”黄仁勋在财报会上说。

  对比与数据中心业务,英伟达其它业务则表现平平。游戏业务同比增长18%,汽车业务收入同比增长 11%,专业视觉业务同比增长45%,其中游戏和专业视觉业务营收环比有所下降。

  

  此外,值得注意的是,英伟达该季度毛利率显著提升,达到78.4%的历史最高水平,同比增加近14个百分点,环比提升2.4个百分点。这显示出英伟达以AI芯片为核心产品高附加值和市场供需当中处于主导的地位,并使得整体盈利持续增强。

  迎接下一波增长,黄仁勋透露正在研发新芯片

  今年以来,OpenAI、谷歌、Meta等公司依然还在推进大模型的迭代,对算力的需求仍将保持。

  英伟达预计,今年第二季度收入约为280亿美元,所有平台都将实现增长,毛利率在75%左右。这意味着,英伟达季度营收将再创新高,同比增长107%,环比增长约8%,相较第一季度有所放缓。

  黄仁勋表示,AI将为几乎所有行业带来显著的生产力飞跃,帮助企业提高成本效益及能源效率,同时增加营收机会,英伟达也已做好准备来迎接下一波增长,包括最新的AI芯片H200、Blackwell,以及AI网络加速平台Spectrum-X和全新企业级软件产品NIMS等。

  英伟达的H200在去年11月发布,其推理性能几乎是H100的两倍。克雷斯透露,已在第一季度开始对H200进行采样,预计将在第二季度发货。此前,黄仁勋已将首个H200系统交付给OpenAI团队,为其最近的GPT-40演示提供了支持。

  同时,英伟达在GTC大会上发布的最强AI芯片——Blackwell也已全面投产。这款产品的训练速度比H100快4倍,推理速度比H100快30倍,可以训练万亿参数级的生成式AI模型。

  黄仁勋表示,Blackwell的出货量将在第二季度开始,并在第三季度增加,预计客户的数据中心将在第四季度建立起来,今年会看到大量的Blackwell收入。微软在这周的Build大会上,就宣布将把H200带入Azure,并将首批采购Blackwell。

  “随着向H200和Blackwell过渡,其需求将远远超过供应,我们预计明年需求可能会超过供应。”黄仁勋还透露,继Blackwell之后,英伟达正在研发一款新芯片,公司正处于一年一款新产品的节奏中。

  尽管英伟达并未透漏这些新的AI芯片价格,但毫无疑问会比H100更贵。不过,克雷斯在财报会上强调,英伟达将为客户提供最快的模型训练速度、最低的训练成本和最低的大型语言模型推理成本。

  她算了一笔账,预计每花费1美元采购英伟达AI基础设施,云提供商在未来四年内就有机会通过提供算力服务赚取5美元收入。如果采用H200服务器,每花费1美元,那么Llama3 的API提供商可以在四年内产生7美元的收入。

  英伟达还预计,数据中心收入将呈现多样化趋势。英伟达正与全球超过100家客户合作,建设规模从数百到数万个GPU不等的AI工厂,有些甚至达到了10万个GPU。

  同时,随着多国政府都在本国建立AI数据中心,英伟达预计AI主权从去年的零收入到今年可以达到数十亿美元。英伟达Grace Hopper超级芯片也已开始批量出货,全球有9台新超级计算机正在使用,包括瑞士、英国、德国等超级计算机中心。

  对于中国市场,克雷斯表示,英伟达推出了专为中国设计的新产品,这些产品不需要出口管制许可证。她提到,英伟达在中国的数据中心收入,与去年10月份实施新的出口管制限制之前的相比大幅下降,预计中国市场未来仍将保持非常激烈的竞争。

  对于大模型的发展,黄仁勋认为,随着大模型学习多模态、理解文本、语音、图像、视频和3D,并学习推理和计划,训练规模将不断扩大,推理工作负载也正在以惊人的速度增长,并会变得非常复杂。

  “生成人AI正在推动从基础开始的全栈计算平台转变,这将改变每一次计算机交互。AI将理解上下文和我们的意图,具有知识、推理、计划和执行任务。”黄仁勋说,我们正在从根本上改变计算的工作方式和计算机的功能。

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