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山东一化工厂爆炸,引发全球农药供应危机?

京港台:2025-5-28 11:07| 来源:正解局 | 评论( 2 )  | 我来说几句


山东一化工厂爆炸,引发全球农药供应危机?

来源:倍可亲(backchina.com)

  昨天(5月27日),山东高密友道化学有限公司一车间发生爆炸事故。

  截至目前,事故造成5人死亡,6人失联,19人轻伤,救援和救治工作正在进行。

  正解局注意到,事故发生后,A股市场快速做出反应,多只农药股集体涨停。

  原因无他,#友道化学 是全球最大的#氯虫苯甲酰胺 原药生产商。

  市场担心,事故会影响原药生产,进而导致全球农药供应危机。

  未来趋势,到底如何?

  今天,正解局来拆解氯虫苯甲酰胺原药供应链。

  现代农业,已经离不开农药。

  统计数据显示,全球农药原药消费量高达300万吨/年。

  氯虫苯甲酰胺,便是第一大杀虫剂。

  氯虫苯甲酰胺由美国杜邦公司(现科迪华)开发,2008年上市后,大受欢迎。

  因其具有高效、低毒、广谱的特点,能够广泛用于水稻、玉米、棉花、大豆、蔬菜、果树和其他特种作物等害虫的防治。

  特别是,高毒、高风险农药品种被禁用,氯虫苯甲酰胺更是成为完美的替代品。

  

  氯虫苯甲酰胺部分年份的销售额

  上市仅6年后,氯虫苯甲酰胺已跃居榜首,成为全球市场销售额第一的杀虫剂。

  根据专业机构预测,氯虫苯甲酰胺2027年的全球市场规模为23.32亿美元,2021-2027年复合增长率为4.4%。

  20年畅销不衰,堪称一代神药。

  在全球氯虫苯甲酰胺原药生产商中,友道化学年产能高达1.1万吨,全球最大。

  中国还是氯虫苯甲酰胺原药的最大出口国,2024年占据全球原药总出口量的58%。

  

  2021-2024氯虫苯甲酰胺原药全球出口量

  友道化学的产能,又是全国最大。

  特别是,友道化学每年还生产7000吨的K酸,这是用于合成氯虫苯甲酰胺的中间体。

  如果断供,也会波及下游的制剂企业。

  这就好理解了,友道化学车间爆炸,市场担心影响氯虫苯甲酰胺生产,进而影响全球市场供应。

  那么问题来了,会引发全球农药供应危机吗?

  要回答这个问题,还是要看全球的供需结构。

  当前,全球氯虫苯甲酰胺一年需求约为1万吨,全球的产能约为5万吨。

  换言之,氯虫苯甲酰胺的产能,过剩了。

  据此推演,假设爆炸确实影响了友道化学的生产,短期内,会对市场造成影响。

  长期看,其他国内厂商以及海外厂商,能够及时补位。

  国内厂家如利尔化学产能5000吨,红太阳产能2000吨,辉隆股份产能2000吨,雅本化学产能2000吨,可以满足市场需求。

  此外,作为一种双酰胺类杀虫剂,氯虫苯甲酰胺并非唯一选择。

  四氯虫酰胺、溴氰虫酰胺都是不错的替代品,全国产能预计在3000吨以上。

  甲维盐亦有替代优势,全球产能超10000吨。

  由此可见,全球氯虫苯甲酰胺产能充足,供应不是太大的问题。

  正解局注意到,氯虫苯甲酰胺化合物专利在2022年到期后,众多企业迅速涌入,持续扩张产能。

  根据中国农药工业协会统计,我国氯虫苯甲酰胺原料产能超过了15万吨(含在产产能和环评公示产能)。

  按此计算,仅中国一年的产量,就够全球用上15年。

  

  氯虫苯甲酰胺原料产能布局 资料来源:前瞻产业研究院

  虽然上图的很多项目,仍处于规划阶段,但是,产能过剩,已是不争的事实。

  氯虫苯甲酰胺的价格,已经断崖式跳水了。

  原药价格从最高峰的240万元/吨,一路下滑至23万元/吨,降幅超90%。

  

  截至2025年5月4日的国内氯虫苯甲酰胺原药价格走势 单位:万元/吨 数据来源:中农立华原药

  产能过剩,导致同质化竞争加剧,价格战不可避免。

  行业内卷,才是大问题。

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