紫光4.5亿美元债违约 将触发20亿美元债交叉违约
来源:倍可亲(backchina.com)
紫光集团境内债券违约不到一个月后,紫光境外美元债也宣告违约,该笔违约可能触发另外20亿美元债交叉违约。有分析师指出,紫光集团母公司清华控股债券也已处于违约边缘,市场正在为此定价,成为下一个值得关注的可能发生的违约事件。
周三(12月9日)晚间,紫光国际公告称,无法兑付12月10日到期4.5亿美元债本息;紫光芯盛则表示,若上述美元债违约,将触发其发行的20亿美元的交叉违约。
据彭博报道,这是紫光集团首次美元债违约。
另外恐受波及的20亿美元债券共有3笔,分别为2021年1月31日到期的10.5亿美元债、2023年1月31日到期的7.5亿美元债和2028年1月31日到期的2亿美元债。
紫光还警告称,因资金紧张,未能筹措足额资金,应在12月10日到期支付的“18紫光04”债券利息可能无法偿还。“18紫光04”发行总额50亿元人民币(专题),期限五年,票面利率5.20%,含第三年末投资人回售选择权,受托管理人中金公司。该期债已近一个月未有成交,最后有成交是在11月13日,报在11.65元,对应收益率684%。
在紫光集团首次爆发债券违约不到一个月后,评级公司中诚信国际再度调降紫光集团主体和债项信用等级,由BBB降至B,原因在于紫光集团将于周四(10日)到期的50亿元人民币公司债付息以及4.5亿美元债均存在不确定性。
紫光集团此前因试图拿下中国晶片业龙头而大举举债收购和投资,过去3年的财务状况恶化。最新中期财务报告显示,该公司今年上半年净亏损从去年同期的32亿元人民币扩大至33.8亿元人民币。
彭博资讯(Bloomberg Intelligence)分析师Andrew Chan表示,实力较弱的中国国企的再融资和定价风险上升,将导致违约率上升,且当局不太可能出手救援。
Andrew Chan补充,下一个值得关注的违约事件可能是紫光集团母公司清华控股,其债券亦已处于违约边缘,市场正在为此定价。
受前述消息冲击,紫光系股价于周四走低,紫光国微盘中一度下跌近 4%,紫光股份盘中跌约 1%;截至午盘,紫光国微暂报 111.46 元人民币、跌 1%;紫光股份暂报 21.45 元人民币、跌 0.23%。