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媒体报道：国内菜市场加价，愤怒的主妇纷纷谴责美国滥发货币，造成中国的“通货膨胀”。媒体的这出报道引起了我的兴趣，促使我决定作一番“独立的”调查研究。
滥发货币是通货膨胀的起因，这个概念已经在人们心目中根深蒂固，套用一句老话：这道理就连街边卖白菜的老太都懂。美联储最近宣布第二次“量化宽松”政策，将在今后两年内逐步增发6000亿美元，而美元作为世界货币，当然会波及中国。
“金融危机”是2008年10月爆发的，迄今正好两年整。为了渡过危机，中、美两国都采取了“货币宽松”政策，即增发货币、放宽信贷、降低利率，但是美元和人民币究竟增发了多少，情况并不清晰。以下是我从《中国人民银行》网站和《美联储》网站所找到数据，显示中、美两国 “货币当局”在“金融危机”爆发前两年和后两年的货币发行情况：
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美元供应总量(M2)—— 2006年10月：69876 亿美元 2008年10月：80098 亿美元，两年内增加：10222 亿美元，折合人民币68487 亿元 2010年10月：87660 亿美元，两年内增加： 7562 亿美元，折合人民币50665 亿元 数据来源：《美联储》官方网站(详细)， 人民币对美元兑换率：6.70 从美元发行情况来看，2008年10月“金融危机”爆发前两年的货币增发量总额为10222亿美元，平均每年增发5111亿美元;“金融危机”爆发后两年的货币增发量总额为7562亿美元(含美联储第一次“量化宽松”的6000亿美元)，平均每年增发 3781亿美元(折合人民币25332亿元)。如果数据没有搞错，那么结论是：“金融危机”爆发后两年来的货币增发量比起前两年来，不仅没有增加，反而有所减少。 |
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再来看看人民币的发行情况，把我吓了一大跳，几乎从椅子上滚倒在地下： 人民币供应总量(M2)—— 2006年10月：331865 亿元 2008年10月：453133 亿元，两年内增加：121268 亿元 2010年10月：696471 亿元，两年内增加：243338 亿元 数据来源：《中国人民银行》官方网站“调查统计”栏(详细) |
从人民币发行情况来看，2008年“金融危机”爆发前两年的货币增发量总额为121268亿元，平均每年6634亿元;“金融危机”爆发后两年的货币增发量总额为243338亿元，平均每年121669亿元。这说明：“金融危机”爆发后，人民币的发行量猛增一倍。
比较以上两组数据，可以得出一个结论：近两年来，美元的增发量折合人民币后，为平均每年25332亿元，而人民币的增发量为平均每年121669亿元，是美元增发量的4.8倍!不要忘记：美元在全世界流通，而人民币主要在国内流通。你说今天中国国内通货膨胀的罪魁恶首是美元还是人民币?
进一步比较以上两组数据，可以得出另一个惊人的结论：近两年来，中国GDP平均每年增加不到3万亿元(2008年是30万亿，2009年33万亿，2010 年估计为36万亿元)，货币发行量平均每年增加12万亿元，货币发行量的增加远远超过GDP的增加，竟是GDP增加量的4倍有余!
货币也是一种商品，要服从于供求关系。“五楼”先生提出了一个有趣的问题：是先有鸡还是先有蛋?意思是先有需求还是先有供应?前两天的专家文章中都为政府多发货币辩护，强调是市场需求大才造成货币的供应增加，但是比较以上两组数据后可以看出：2008 年10月以来这两年内，尽管国家赖以生存的出口商品生产出现萎缩，但是货币发行量却比前两年猛增一倍，这显然不是出于对货币的需求增加，而是用增加货币来刺激市场需求，这就解释了这两年来全世界房地产市场萎缩，唯独中国房地产市场疯涨的原因。
这无疑是一场赌博。如此滥发货币，实在令人震惊!
今天本来准备转载中国人民银行副行长、外汇管理局局长易纲的一篇访谈记录，文章的主要论点还是为政府大量增发货币作辩护解释，强调这是“货币化进程”的必然结果，和前两篇文章不同之处，在于他认为大量增发货币未必引发通货膨胀。我想，这已经不是一个理论问题，还是让事实来说话吧。