俄罗斯的铁饭碗还能吃多久？

　　俄乌开战后，欧美等国对俄罗斯启动经济、金融、能源等多方面的制裁，包括冻结俄罗斯在西方的资产、全面削减从俄罗斯的能源进口量、将俄罗斯从国际支付系统SWFIT中移除以切断其能源贸易，全面禁止俄罗斯进口高科技产品等等。

　　一时间，制裁俄罗斯成了西方当下的政治正确，以至于连屠格涅夫种的橡树、音乐家柴可夫斯基、猫狗都不能幸免。

　　门捷列夫：有本事这张表你们别用

　　能源是俄罗斯的经济命脉。根据俄罗斯联邦海关局相关数据，2020年俄罗斯对外贸易额为5719亿美元，其中出口额3382亿美元，燃料和能源产品出口占总出口49.7%；2021年对外贸易额7894亿美元，其中出口额4933亿美元，燃料和能源产品出口占总出口54.3%。

　　俄罗斯出口对矿产品的依赖非常高

　　剩下的也有相当比例是各种原材料▼

　　其中石油、天然气出口更是俄罗斯经济的支柱产业，2021年油气出口约1650亿美元，占到俄当年财政收入49.86%。而根据美国能源情报署EIA的相关数据，2011~2020年，油气出口占俄罗斯财政收入的年均值也有43%。因此，将能源出口形容为俄罗斯“国本”都不为过了。

　　从数据上来看，油气出口的收入

　　无疑撑起了俄外贸的半壁江山 ▼

　　正所谓，打蛇打七寸。制裁俄罗斯，对其能源领域下手自然是重中之重。G7已经发布共同声明，承诺逐步减少或禁止进口俄石油。

　　3月8日，欧盟委员会提出名为“REPowerEU”的计划大纲，旨在让欧洲在2030年之前摆脱对俄罗斯的化石能源依赖。德国也暂停了前总理默克尔抗住巨大压力才促成的北溪2号项目。

　　北溪2号是德俄之间最重要的议题之一

　　现在是直接被俄乌之间的战争给扼杀了▼

　　如果国际社会进一步对俄罗斯进行全面制裁，断绝其油气产业与世界的联系，俄经济将遭受灭顶之灾。

　　那么，俄罗斯能源铁饭碗真的走到尽头了吗？

　　在全球变暖的世界环保议题背景下

　　对化石能源的摒弃是全人类的共识吗？

　　世界需要多少能源？

　　能源是经济发展的血脉、社会运行的基石。可以说，能源利用水平也体现了人类的发展水平。我们不妨把时间线往前拉到1981年，看看这40年来全球能源消费总量及结构的变化。

　　总量方面，1981年全球一次能源总消耗大约是279.12 EJ（1EJ=1×1018J，约2778亿千瓦时，可供一部1.5匹的空调运行4.6万多年），到了2019年增至587.8 EJ，年均增速2%左右，2020年受新冠疫情影响，降至561.52 EJ，同比下降近4.5%。

　　2020年一次能源消费量下降了4.5%

　　是自2008年次贷危机后能源消费量的首次下降 ▼

　　消费结构方面，尽管这几年新能源很热，但一个比较残酷的事实就是，即便到了化石燃料消费下跌、新能源爆发增长的2020年，全球化石能源消费占比依然有84%，风电、光伏、生物质等非水可再生能源的占比也只有5%，我们距离碳中和的目标依然任重道远。

　　尽管这不是经济问题，可再生能源若无经济上的优越性

　　想要替代人类社会对化石能源的惯性依赖，恐怕舍近求远 ▼

　　当前全球能源消费中，石油依然是妥妥的一号位(占比31%)、煤炭第二（28.4%）、天然气第三（24.5%），后面依次是水电（6.8%），非水可再生能源（5%）和核电（4.3%）。

　　油加气占了全球能源的55.5%的份额，可见谁掌握了油气资源，谁就可以挺直腰杆甚至横着走了。所以接下来，我们主要围绕油气来展开，看看俄罗斯在全球油气市场上大概是怎样的地位。

　　俄罗斯能提供多少能源？

　　俄罗斯在国际能源市场的地位，至少可以称得上举足轻重。

　　首先，俄罗斯是世界油气资源大国

　　到2020年底，俄罗斯石油探明储量为148亿吨，位居世界第六，排在委内瑞拉、沙特阿拉伯、伊朗和伊拉克之后，占世界探明石油储量的6.1%。天然气方面就更加“武德充沛”了，俄罗斯探明天然气储量37.4万亿立方米，占世界探明天然气储量近五分之一。

　　世界各地天然气产量比例及地区主要产出国 ▼

　　其次，俄罗斯是主要的油气生产国

　　光家里有矿还不够，还得能开采出来才算数。委内瑞拉石油储量世界第一，占了近五分之一，但是其2020年产量只有2739万吨，仅占同年全球产量的0.66%。

　　对比一下俄罗斯，2020年石油产量5.24亿吨，占了全球的12.6%。天然气方面，俄罗斯2020年产量6338.5亿立方米，占全球总产量的16.6%，位列世界第二（尽管俄罗斯储量世界第一，但美国得益于页岩油气革命，在2011年起，已经稳坐天然气生产第一把交椅）。

　　无论是石油还是天然气，俄罗斯的产量都仅次于美国

　　当然，美国的龙头地位除了禀赋还来自于它的技术革命 ▼

　　再次，俄罗斯是世界主要的油气出口国

　　根据俄罗斯海关的统计数字，2021年俄罗斯出口原油2.89亿吨，位居世界第二，仅次于沙特阿拉伯（3.49亿吨），出口量占全球的12.3%。

　　2021年，俄罗斯出口天然气2380亿立方米，位居世界第一，占到了全球天然气总出口的四分之一，其中，管道天然气出口1977亿立方米，占全球管道出口总量的43.7%，位居世界第一；LNG出口404亿方，位居世界第四，仅次于澳大利亚（1062亿方）、卡塔尔（1061亿方）、美国（614亿方），占全球LNG出口总量的8.3%。

　　全球LNG出口量俄罗斯排在第四

　　如果算上管道天然气的量，俄罗斯则遥遥领先，没有对手 ▼

　　把时间线拉到勃列日涅夫末期，可以发现苏联在全球石油出口中的份额也在不断提升，到了安德罗波夫时期已经超过了10%，契尔年科和戈尔巴乔夫时期基本平稳，最终在1988年达到顶峰后，随着苏联解体与休克疗法连跌三年，随后才慢慢恢复往日荣光，并基本都维持在12%以上。

　　2000年全球天然气消费量约2.4万亿方，2020年达到3.8万亿方，增幅59.3%，同期的俄罗斯产量增幅只有18.9%，出口量增幅24.3%。与此同时，得益于页岩油气革命，美国天然气由净进口国变为净出口国，中东地区也有近4.5倍的增幅，因此俄罗斯出口占全球份额相对缩小了。

　　俄罗斯的LNG出口受限于港口劣势

　　不过还是能看出美国在欧洲和东亚市场的后来居上 ▼

　　看了以上这些数据，我们大概知道了，在油气领域，俄罗斯储量丰富、产能惊人、出口强劲，在世界能源市场上有着举足轻重的作用。在摸清楚俄罗斯家底之后，我们就可以进入下一个问题了。

　　全球能源离得开俄罗斯吗？

　　鉴于俄罗斯在天然气领域话语权比石油更大，也鉴于实现碳中和目标过程中，天然气的定位似乎比石油更“可持续”一些，因此在这个问题上，我们将集中在天然气领域，顺带点一点其他化石能源。

　　要回答这个问题，得弄清楚三个小问题：

　　一是俄罗斯的天然气都出口到了哪里？

　　二是叫嚣着要将俄罗斯踢出全球能源市场的国家对俄依存度有多少？

　　三，既依赖俄罗斯、又想与其切割的国家是否有更好的替代者？

　　Q1：俄罗斯的天然气都出口到了哪里？

　　根据BP统计年鉴2021的数据，2020年俄罗斯出口的天然气中，77.7%都去了欧洲。

　　对于欧洲而言，天然气实在是太重要了，工业、居民、建筑都会用到，天然气发电是很多国家最重要的电源之一（当然，法国是核电）。一旦断气，对很多欧洲国家而言，不仅意味着工业企业停工、回家无法洗澡，还会有大规模停电。

　　我们不妨把俄罗斯出口到欧洲的天然气再细分一下：剔除白俄罗斯等独联体国家，加上土耳其的话，俄罗斯2020年出口至欧洲的1849亿方天然气中（欧盟国家约1589亿方），仅德国就进口了563亿方。

　　全球天然气的贸易格局，东亚和欧洲是“天然的”买主

　　Q2：叫嚣着要将俄罗斯踢出全球能源市场的国家对俄油气依存度有多少？

　　这里重点关注：欧洲、英美

　　作为世界上化石能源储量较为匮乏的地区，欧洲国家对俄罗斯的能源依赖是全方位的，无论是石油、天然气还是煤炭，俄罗斯均是欧洲第一大能源进口国。

　　2020年欧洲总进口原油4.7亿吨，其中最大来源国家为俄罗斯，进口占比为29%，中亚国家占比14%，西非国家占比14%，美国占比12%，其他来源为中东和北非国家。

　　2020年欧洲煤炭进口主要来源是俄罗斯，占比50.2%，哥伦比亚17.1%，美国15.5%，澳大利亚8.4%。

　　天然气更是惊人，近些年来欧洲对俄依存度一直都维持在40%左右，2021年甚至提升至45%。

　　可以说，欧洲夜晚亮的每一盏灯，都有俄罗斯的贡献

　　不知道欧盟国家对俄罗斯的惧怕是否也与这种统治力有关

　　很多欧洲国家对俄天然气的依赖度更是高得吓人：德国65%，波兰73%，匈牙利94%，芬兰97%，捷克99%，斯洛文尼亚、保加利亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、斯洛伐克对俄的依存度甚至是100%。

　　由此可以发现，逢俄必反的波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、捷克，其天然气消费是很难与俄罗斯切割的。欧盟经济火车头德国，对俄天然气依存度也近三分之二，所以停掉北溪2实在是有一些挥刀自宫的悲壮。

　　没有油气资源禀赋的国家

　　除了临近的俄罗斯，又有多少选择呢？ ▼

　　除去天然气，欧盟29%的石油和46%的煤炭也是进口至俄罗斯的，由此可见，切断与俄罗斯能源的联系，基本上是自杀式攻击了。

　　因此，我们大致可以理解，下面这些充分展示欧盟散装本质的事情了：

　　尽管欧盟一再重申，用卢布同俄罗斯结算天然气款是“不可接受”的，但匈牙利等10个国家还是背刺了。

　　5月2日，匈牙利总理办公室主任格格利·古亚什向全世界通报了一个令整个欧美世界震惊又尴尬的消息：包括匈牙利在内，共有10个欧洲国家已经按照俄罗斯提出的要求，在相关俄罗斯银行开户，按照莫斯科提出的路径支付天然气费。

　　匈牙利率先举旗，波罗的海三国等也紧跟着撑不住

　　最近欧盟又提议禁止俄罗斯石油，但对匈牙利和斯洛伐克开了特别豁免，结果捷克和保加利亚也要求加入进来。在这里，笔者斗胆阴谋论下，这是不是德法等国故意而为之，以期相关提案无法通过呢？

　　早在2018年，时任美国总统的特朗普访问欧洲时，就对北约的官员抱怨说：

　　“我很难过，我们美国花了一大堆钱保护德国保护法国各位盟友，结果各位竟然花数百亿美元，购俄罗斯的天然气，德国前总理（施罗德）竟然还是俄罗斯一家管道公司的董事长，你们被俄罗斯的能源控制了，尤其是德国，你们百分十六七十的天然气都依赖俄罗斯，你们完全被控制了。这是非常不应该的事。”

　　毕竟，没有人比懂王更懂俄罗斯

　　接下来是一些对俄罗斯不那么敌对的欧洲国家，比如一些非欧盟的欧洲国家、土耳其。而它们依存度也不低：塞尔维亚、波黑、北马其顿、摩尔多瓦都是100%，土耳其对俄依存度也有三分之一。

　　许多国家对俄罗斯的能源依赖

　　从苏联时期就建立，一直持续至今

　　反倒是四处拱火的美英两国，对俄依存度明显低很多，比如英国只有10%左右，美国现在是天然气净出口国，与俄反而是竞争关系，能挤掉俄罗斯一点，自己也许就能多赚一点。

　　商业竞争的同时还能干掉政治对手

　　美国何乐而不为

　　Q3：既依赖俄罗斯、又想与其切割的国家是否有更好的替代者？

　　由于能源是社会发展的必需品，如果要将俄罗斯踢出全球能源市场（尤其是天然气与石油市场），只有两条路可以选——要么与其切割的国家可以通过风电、光伏、核能、水能等非化石能源实现自给自足；要么就是新油气供应者站出来填补因俄罗斯被踢走而造成的缺口。

　　全球变暖低碳生活，化石能源需要摒弃？

　　俄：不存在的，我只知道北极航道又能开了

　　第一条路已经证明了短期是难以实现的，我们接下来着重分析下第二条路。

　　现在急于与俄罗斯进行切割的主要是欧盟，其中不乏骑虎难下者，如德国，也有人间清醒者，如坚决拒绝对俄天然气禁运的匈牙利，可见欧盟自己内部也不是铁板一块。最关键的问题就在于，如果不买俄罗斯的能源，还能问谁买呢？

　　欧盟进口的近4500亿天然气中，约四分之三是管道气PNG，四分之一是液化气LNG（见文末“亚洲天然气”专题）。PNG中，约40%是来自俄罗斯，挪威为22.8%, 荷兰为7.3%, 阿尔及利亚5.8%。欧盟进口的LNG中约17.2%来自俄罗斯。

　　欧洲现在的能源结构卖家市场中，俄罗斯稳坐头把交椅

　　想要取代它，或许需要调动剩下所有卖家的订单

　　那么，停止进口管道气，多从其他国家进口LNG是否可行呢？毕竟美国、卡塔尔都是LNG出口大户，而且LNG可以比管道气拥有更远的输送距离。

　　这首先要看美国、卡塔尔等国是否有能力补足因与俄罗斯切割而造成的缺口。

　　卡塔尔有全世界最大运力的LNG船型

　　美国则贡献了全世界最多的天然气产量

　　根据欧盟委员会的REPowerEU计划，要在2030年摆脱对俄罗斯化石能源的依赖。

　　过去几个月的时间里，欧盟从美国、挪威、卡塔尔、阿塞拜疆、阿尔及利亚、埃及、韩国、日本、尼日利亚、土耳其、以色列等国家进口了天然气弥补部分缺口。但要替代俄罗斯这近1600亿方天然气的进口量，绝非易事。

　　首先是美国。作为当今天然气第一生产大国，将俄罗斯排挤出世界能源贸易体系，无论是政治层面，还是经济层面，都是符合美国利益的。

　　只不过，尽管美国天然气产量已经超过9000亿方，成为当之无愧的世界第一，但美国同时也是天然气第一消费大国，2020年消费量达到8320亿方。因此，2020年美国天然气出口量仅有1375亿方。

　　尽管拜登宣布年内将向欧盟新增150亿立方米LNG，但近两年来，美国油气厂商投资意愿持续低迷，天然气钻井数量增长缓慢，增产力度受限。即便能把气打出来，当前美国LNG的液化能力几乎打满，短期增长空间也有限。

　　因此，这500亿方很可能是对存量的再分配，这种“拆东墙补西墙”的操作，或将进一步推升价格。

　　毕竟现在LNG已经从亚洲溢价变为欧洲溢价了

　　亚洲订单掉头去欧洲，交了违约金依然能够赚钱

　　其次是卡塔尔、澳大利亚。这两个国家的共同点在于：都是天然气生产大户，但消费不多。2020年，卡、澳两国天然气产量分别为1713亿方和1426亿方，分别出口LNG1061和1062亿方。但和美国的问题类似，增产并不是一朝一夕能完成的。

　　德国每年消耗约1000亿方天然气，一半以上来自俄罗斯进口天然气。为了可以摆脱俄罗斯的影响，德国曾希望卡塔尔可以增加对欧洲的天然气出口量。

　　然而在3月26日，卡塔尔能源事务国务大臣萨阿德·卡比表示，无人能取代俄罗斯在欧洲能源市场的地位，俄罗斯提供了欧洲大约30%到40%的天然气量，短时间内达到这么多量卡塔尔是办不到的，需要时间。

　　再往后，两国在供气合同方面谈崩了，谈判受阻于合同期限、定价机制方面。由于欧盟国家急于与俄罗斯能源脱钩，当前形势下卡塔尔显然占据主动权，对德国的要求很难让步。

　　而澳大利亚则99%以上都出口亚太地区。

　　卡塔尔的态度就是谈得拢就进港卸货、谈不拢就找新买家

　　反正不愁卖，

　　至于伊朗、委内瑞拉等因制裁导致开工受阻的“潜力股”，则更难在短期大量增产。就算可以补上了一点缺口，美国会乐意这俩“敌对”国家赚个盆满钵满么？

　　此外，还要看欧洲有没有本事接收突增的LNG。

　　根据《经济学人》相关研究显示，欧洲LNG储罐并不多，其主要集中在西班牙、意大利、英国、瑞典等国，许多内陆国家都不具备建造LNG接收站的条件。就算具备条件，要建成一个LNG接收站也不是一朝一夕的事情。比如德国目前就没有任何LNG终端。

　　浮式储存再汽化装置，海上的一种临时LNG接收装置

　　也配置了LNG再汽化功能，缺点是接收能力十分有限

　　且造价依然不菲

　　此外，就算欧盟不买俄罗斯天然气了，中国、印度等天然气需求增长旺盛的发展中大国，也可以接收大部分俄罗斯原本要售往欧盟的天然气，甚至美国等国还可以当二道贩子，转卖给欧盟。

　　因此，短时间之内，俄罗斯的铁饭碗不会就此终结。除非等到可再生能源可堪大任，或者可控核聚变能商业运行，否则,全球无法同俄罗斯能源脱钩。